Amazon Kendra ya no está abierto a nuevos clientes. Para obtener capacidades similares a Amazon Kendra, consulte las bases de conocimiento de Amazon Bedrock. [Más información](https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/kendra-availability-change.html).
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# Conector Salesforce V2.0
Salesforce es una herramienta de gestión de relaciones con los clientes (CRM) para administrar los equipos de soporte, ventas y marketing. Puede usarlo Amazon Kendra para indexar sus objetos estándar de Salesforce e incluso objetos personalizados.
El conector de fuentes de datos de Amazon Kendra Salesforce es compatible con las siguientes ediciones de Salesforce: Developer Edition y Enterprise Edition.
**nota**
El V1.0 SalesforceConfiguration conector/API de Salesforce finalizó en 2023. Recomendamos migrar a la API o el conector V2.0 de Salesforce o utilizarla. TemplateConfiguration
Para solucionar problemas de su conector de fuente de datos de Amazon Kendra Salesforce, consulte. [Solución de problemas con los orígenes de datos](troubleshooting-data-sources.md)
**Topics**
+ [Características admitidas](#supported-features-v2-salesforce)
+ [Requisitos previos](#prerequisites-v2-salesforce)
+ [Instrucciones de conexión](#data-source-procedure-v2-salesforce)
+ [Más información](#salesforce-v2-learn-more)
+ [Notas](#salesforce-notes)
## Características admitidas
Amazon Kendra El conector de fuente de datos de Salesforce admite las siguientes funciones:
+ Asignaciones de campos
+ Control de acceso de usuarios
+ Inclusion/exclusion filtros
+ Sincronizaciones del contenido completo e incremental
+ Nube privada virtual (VPC)
## Requisitos previos
Antes de poder utilizarla Amazon Kendra para indexar su fuente de datos de Salesforce, realice estos cambios en Salesforce y AWS en sus cuentas.
**nota**
Salesforce retirará la versión Username-Password Flow in the Winter 2027. Recomendamos utilizar el flujo de credenciales de cliente para las nuevas configuraciones a fin de evitar futuras interrupciones en la conexión de datos. Para obtener más información, consulte la sección sobre la [ retirada de OAuth 2.0 Username-Password Flow para aplicaciones conectadas ](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_security_username_password_flow_retirement.htm&release=260&type=5) en la documentación de Salesforce.
**En Salesforce, asegúrese de que:**
**Para el flujo de credenciales de los clientes (recomendado): **
+ Cree una aplicación de cliente externa en Salesforce con OAuth habilitado:
1. En Configuración, elija Aplicaciones, Administrador de aplicaciones y, a continuación, elija Nueva aplicación de cliente externo.
1. Habilita los ámbitos de OAuth: ** gestiona los datos de los usuarios mediante las API (api) ** y ** realiza solicitudes en cualquier momento (refresh\_token, offline\_access). **
1. En la sección Flujos de autenticación y mejoras de aplicaciones cliente externas, habilita el flujo de credenciales de cliente.
1. Configure una ** opción de ejecución como ** usuario para el contexto de ejecución. Por ejemplo: ** Ejecutar como ** (nombre de usuario).
1. Tenga en cuenta la clave ** del consumidor ** (client\_id) y el secreto ** del consumidor ** (client\_secret).
+ Copie la URL de mi dominio de su instancia de Salesforce (por ejemplo,). {{https://.my.salesforce.com}} Para encontrar la URL de mi dominio, desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca ** Mi dominio y**, a continuación, seleccione ** Mi dominio**. Para el flujo de credenciales de cliente `https://login.salesforce.com` y no `https://test.salesforce.com` son compatibles.
**Para Username-Password Flow (versión anterior, obsoleta en el invierno de 2027): **
+ Ha creado una cuenta administrativa de Salesforce y ha anotado el nombre de usuario y la contraseña que utiliza para conectarse a Salesforce.
+ Ha copiado el token de seguridad de Salesforce asociado a la cuenta utilizada para conectarse a Salesforce.
+ Ha creado una cuenta de la aplicación Salesforce Connected con OAuth activada y ha copiado la clave de consumidor (ID de cliente) y el secreto de consumidor (secreto de cliente) asignados a la aplicación Salesforce Connected. El ID y el secreto del cliente se utilizan como credenciales de autenticación almacenadas en un secreto. AWS Secrets Manager Para obtener más información, consulte la documentación de [ Salesforce sobre aplicaciones ](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.connected_app_overview.htm&type=5) conectadas.
**nota**
Le recomendamos que actualice o modifique con regularidad las credenciales y el secreto. Por su propia seguridad, proporcione solo el nivel de acceso necesario. **No** se recomienda volver a utilizar las credenciales y los datos secretos en varios orígenes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del conector (si procede).
+ Ha copiado la URL de la instancia de Salesforce que desea indexar. Normalmente es {{https://.salesforce.com/}}. El servidor debe ejecutar una aplicación conectada de Salesforce.
+ Para añadir las credenciales a su servidor de Salesforce para un usuario con acceso de solo lectura a Salesforce, clonó el ReadOnly perfil y, a continuación, añadió los permisos Ver todos los datos y Gestionar artículos. Estas credenciales identifican al usuario que realiza la conexión y a la aplicación conectada de Salesforce a la que se conecta. Amazon Kendra
**Para ambos flujos: **
+ Ha comprobado que cada documento es único en Salesforce y en otros orígenes de datos que vaya a utilizar para el mismo índice. Cada origen de datos que desee utilizar para un índice no debe contener el mismo documento en varios orígenes de datos. Los ID de documento son globales para un índice y deben ser únicos por índice.
**En su Cuenta de AWS, asegúrese de tener: **
+ [Creaste un Amazon Kendra índice ](https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/create-index.html) y, si usaste la API, anotaste el ID del índice.
+ [Creó un IAM rol ](https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/iam-roles.html#iam-roles-ds) para su fuente de datos y, si utilizaba la API, anotó el ARN del IAM rol.
**nota**
Si cambias el tipo de autenticación y las credenciales, debes actualizar tu IAM rol para acceder al ID AWS Secrets Manager secreto correcto.
+ Ha guardado sus credenciales de autenticación de Salesforce en un secreto de AWS Secrets Manager y, si utiliza la API, ha anotado el ARN del secreto.
**nota**
Le recomendamos que actualice o modifique con regularidad las credenciales y el secreto. Por su propia seguridad, proporcione solo el nivel de acceso necesario. **No** se recomienda volver a utilizar las credenciales y los datos secretos en varios orígenes de datos ni en las versiones 1.0 y 2.0 del conector (si procede).
Si no tiene un IAM rol o un secreto existentes, puede usar la consola para crear un IAM rol y un Secrets Manager secreto nuevos al conectar su fuente de datos de Salesforce. Amazon Kendra Si está utilizando la API, debe proporcionar el ARN de un IAM rol y un Secrets Manager secreto existentes, así como un ID de índice.
## Instrucciones de conexión
Para conectarse Amazon Kendra a su fuente de datos de Salesforce, debe proporcionar los detalles necesarios de su fuente de datos de Salesforce para Amazon Kendra poder acceder a sus datos. Si aún no ha configurado Salesforce, consulte. Amazon Kendra [Requisitos previos](#prerequisites-v2-salesforce)
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#### [ Console ]
**Para conectarse Amazon Kendra a Salesforce**:
1. Inicie sesión en la [Amazon Kendra consola Consola de administración de AWS](https://console.aws.amazon.com/kendra/) y ábrala.
1. En el panel de navegación izquierdo, elija **Índices** y, a continuación, elija el índice que desee usar de la lista de índices.
**nota**
Puede elegir configurar o editar los ajustes de **Control de acceso de usuarios** en la **Configuración del índice**.
1. En la página **Introducción**, seleccione **Agregar origen de datos**.
1. En la página **Agregar origen de datos**, seleccione **Conector de Salesforce** y, a continuación, seleccione **Añadir conector**. Si usa la versión 2 (si corresponde), elija el conector de ** Salesforce ** con la etiqueta V2.0 "».
1. En la página **Especificar detalles del origen de datos**, introduzca la siguiente información:
1. En **Nombre y descripción**, en **Nombre del origen de datos**: introduzca un nombre para el origen de datos. Puede incluir guiones, pero no espacios.
1. (Opcional)** Descripción**: introduzca una descripción opcional para el origen de datos.
1. En **Idioma predeterminado**: elija un idioma para filtrar los documentos para el índice. A menos que especifique lo contrario, el idioma predeterminado es el inglés. El idioma especificado en los metadatos del documento anula el idioma seleccionado.
1. En ** Etiquetas**, en ** Añadir una nueva etiqueta**: incluya etiquetas opcionales para buscar y filtrar sus recursos o realizar un seguimiento de sus AWS costos.
1. Elija **Siguiente**.
1. En la página **Definir acceso y seguridad**, introduzca la siguiente información:
1. **URL de Salesforce**: introduzca la URL de la instancia para el sitio de Salesforce que desea indexar.
1. **Autorización**: active o desactive la información de la lista de control de acceso (ACL) para los documentos, si tiene una ACL y desea usarla para el control de acceso. La ACL especifica a qué documentos pueden acceder los usuarios y los grupos. La información de la ACL se utiliza para filtrar los resultados de búsqueda en función del acceso del usuario o su grupo a los documentos. Para obtener más información, consulte [Filtrado de contexto de usuario](https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/user-context-filter.html#context-filter-user-incl-datasources).
1. Introduzca un secreto existente o, si crea uno nuevo, se abrirá una ventana de secreto de AWS Secrets Manager .
1. **Autenticación**: elige tu tipo de autenticación:
+ **Flujo de credenciales de cliente (recomendado)**: utiliza solo client\_id y client\_secret para las integraciones de servidor a servidor.
+ **Username-Password Flow (heredado)**: utiliza el nombre de usuario, la contraseña, el token de seguridad, la clave de consumidor y el secreto del consumidor. Salesforce lo dejó de usar en el invierno de 2027.
1. **Nombre del secreto**: un nombre para su secreto. El prefijo «AmazonKendra-Salesforce-» se añade automáticamente a su nombre secreto.
1. **Para el flujo de credenciales del cliente: **
+ **Clave de consumidor**: el identificador de cliente de su aplicación de cliente externa de Salesforce
+ **Secreto del consumidor**: el secreto del cliente de su aplicación de cliente externo de Salesforce
+ **URL de autenticación**: su URL de mi dominio (por ejemplo,{{ https://.my.salesforce.com/services/oauth2/token}}).
**nota**
`https://login.salesforce.com`y no `https://test.salesforce.com` son compatibles con este flujo.
1. **Para Username-Password Flow: **
+ **Nombre de usuario**: su nombre de usuario de administrador de Salesforce
+ **Contraseña**: su contraseña de administrador de Salesforce
+ **Token de seguridad**: el token de seguridad de su cuenta de Salesforce
+ **Clave de consumidor**: el identificador de cliente de su aplicación Salesforce Connected
+ **Secreto del consumidor**: el secreto del cliente de su aplicación Salesforce Connected
+ **URL de autenticación**: para Salesforce Developer Edition, utilice `https://login.salesforce.com/services/oauth2/token` o su URL de inicio de sesión de Mi dominio (por ejemplo,). {{ https://MyCompany.my.salesforce.com}} Para Salesforce Sandbox Edition, utilice `https://test.salesforce.com/services/oauth2/token` o su URL de inicio de sesión de Mi dominio (por ejemplo,). {{ MyDomainName--SandboxName.sandbox.my.salesforce.com}}
1. Seleccione **Guardar autenticación**.
1. **Nube privada virtual (VPC)**: puede optar por utilizar una VPC. Si es así, debe agregar **Subredes** y **Grupos de seguridad de VPC**.
1. **Rastreador de identidades**: especifique si se debe activar el rastreador de identidades de Amazon Kendra. El rastreador de identidades utiliza la información de la lista de control de acceso (ACL) de los documentos para filtrar los resultados de la búsqueda en función del acceso del usuario o del grupo a los documentos. Si tiene una ACL para sus documentos y decide utilizarla, también puede optar por activar el rastreador de identidades para configurar el filtrado por contexto Amazon Kendra de [ usuario de los resultados ](https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/user-context-filter.html#context-filter-user-incl-datasources) de búsqueda. De lo contrario, si el rastreador de identidades está desactivado, todos los documentos se pueden buscar públicamente. Si quieres usar el control de acceso para tus documentos y el rastreador de identidades está desactivado, también puedes usar la [ PutPrincipalMapping ](https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/APIReference/API_PutPrincipalMapping.html) API para cargar la información de acceso de usuarios y grupos para filtrar el contexto de los usuarios.
1. **IAM rol**: elige un IAM rol existente o crea uno nuevo IAM para acceder a las credenciales de tu repositorio e indexar el contenido.
**nota**
IAM los roles utilizados para los índices no se pueden usar para las fuentes de datos. Si no está seguro de si un rol existente se utiliza para un índice o para las preguntas frecuentes, elija **Crear un nuevo rol** para evitar errores.
1. Elija **Siguiente**.
1. En la página **Configurar ajustes de sincronización**, introduzca la siguiente información:
1. En **Rastrear archivos adjuntos**: seleccione esta opción para rastrear todos los objetos de Salesforce adjuntos.
1. En **Objetos estándar**, **Objetos estándar con archivos adjuntos**, **Objetos estándar sin archivos adjuntos** y **Artículos de conocimiento**: seleccione las entidades o los tipos de contenido de Salesforce que desee rastrear.
1. Debe proporcionar información de configuración para indexar al menos uno de los objetos estándar, artículos de conocimiento o fuentes de chat. Si decide rastrear los **Artículos de conocimiento**, debe especificar los tipos de artículos de conocimiento que desea indexar. Puede elegir entre artículos publicados, archivados, borradores y archivos adjuntos.
**Filtro de regex**: especifique un patrón de regex para incluir elementos específicos del catálogo.
1. En **Configuración adicional**:
+ **Información de ACL**: todas las listas de control de acceso se incluyen de forma predeterminada. Al anular la selección de una lista de control de acceso, todos los archivos de esa categoría serán públicos.
+ **Patrones regex**: añada patrones de expresiones regulares para incluir o excluir determinados archivos. Puede agregar hasta 100 patrones.
**Modo de sincronización**: elija cómo desea actualizar el índice cuando cambie el contenido del origen de datos. Al sincronizar el origen de datos con Amazon Kendra por primera vez, todo el contenido se rastrea y se indexa de forma predeterminada. Debe ejecutar una sincronización completa de los datos si la sincronización inicial falló, incluso si no selecciona la sincronización completa como opción de modo de sincronización.
+ Sincronización completa: se vuelve a indexar todo el contenido, reemplazando el contenido existente cada vez que el origen de datos se sincronice con el índice.
+ Sincronización nueva y modificada: indexe solo el contenido nuevo y modificado cada vez que la fuente de datos se sincronice con el índice. Amazon Kendra puede usar el mecanismo de la fuente de datos para realizar un seguimiento de los cambios en el contenido e indexar el contenido que ha cambiado desde la última sincronización.
+ Sincronización nueva, modificada y eliminada: indexa solo el contenido nuevo, modificado y eliminado cada vez que la fuente de datos se sincronice con el índice. Amazon Kendra puede usar el mecanismo de la fuente de datos para realizar un seguimiento de los cambios en el contenido e indexar el contenido que haya cambiado desde la última sincronización.
1. Elija **Siguiente**.
1. En la página **Establecer asignaciones de campos**, especifique la siguiente información:
1. Para artículos de conocimientos ** ** estándar ****, archivos adjuntos de objetos estándar y asignaciones de campos ** adicionales sugeridas**: seleccione de entre las fuentes de datos predeterminadas Amazon Kendra generadas los campos que desee asignar a su índice.
**nota**
Es necesaria una asignación de índice a `_document_body`. No puede cambiar la asignación entre el campo `Salesforce ID` y el campo `_document_id ` de Amazon Kendra . Puede asignar cualquier campo de Salesforce a los campos del índice de Amazon Kendra del título o del cuerpo del documento. reserved/default
Si asigna algún campo de Salesforce a los campos del título y cuerpo del documento de Amazon Kendra, Amazon Kendra utilizará datos de los campos del título y el cuerpo del documento en las respuestas de búsqueda.
1. **Agregar campo**: para agregar campos de origen de datos personalizados para crear un nombre de campo de índice al que asignarlos y el tipo de datos del campo.
1. Elija **Siguiente**.
1. En la página **Revisar y crear**, compruebe que la información que ha introducido es correcta y, a continuación, seleccione **Añadir origen de datos**. También puede elegir editar la información desde esta página. El origen de datos aparecerá en la página **Orígenes de datos** una vez que el origen de datos se haya agregado correctamente.
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#### [ API ]
**Para conectarse a Salesforce Amazon Kendra **
Debe especificar un JSON del [esquema del origen de datos](https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/ds-schemas.html) mediante la API [TemplateConfiguration](https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/APIReference/API_TemplateConfiguration.html). Debe proporcionar la siguiente información:
+ **Origen de datos**: defina el tipo de origen de datos como `SALESFORCEV2` cuando utilice el esquema JSON [TemplateConfiguration](https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/API_TemplateConfiguration.html). Además, defina el origen de datos como `TEMPLATE` al llamar a la API [CreateDataSource](https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/API_CreateDataSource.html).
+ **URL del host**: especifique la URL del host de la instancia de Salesforce.
+ **Modo de sincronización**: especifique cómo Amazon Kendra debe actualizar el índice cuando cambie el contenido del origen de datos. Cuando sincronizas tu fuente de datos Amazon Kendra por primera vez, todo el contenido se rastrea e indexa de forma predeterminada. Debe ejecutar una sincronización completa de los datos si la sincronización inicial falló, incluso si no selecciona la sincronización completa como opción de modo de sincronización. Puede elegir entre las siguientes opciones:
+ `FORCED_FULL_CRAWL` para volver a indexar todo el contenido, reemplazando el contenido existente cada vez que el origen de datos se sincronice con el índice.
+ `FULL_CRAWL`para indexar solo el contenido nuevo, modificado y eliminado cada vez que la fuente de datos se sincronice con el índice. Amazon Kendra puede usar el mecanismo de la fuente de datos para rastrear los cambios en el contenido e indexar el contenido que ha cambiado desde la última sincronización.
+ `CHANGE_LOG`para indexar solo el contenido nuevo y modificado cada vez que la fuente de datos se sincronice con el índice. Amazon Kendra puede usar el mecanismo de la fuente de datos para rastrear los cambios en el contenido e indexar el contenido que ha cambiado desde la última sincronización.
+ **Nombre de recurso secreto de Amazon (ARN)**: proporcione el nombre de recurso de Amazon (ARN) de un Secrets Manager secreto que contenga las credenciales de autenticación de su cuenta de Salesforce. El secreto se almacena en una estructura JSON con las siguientes claves:
```
{
"authenticationUrl": "{{OAUTH endpoint that Amazon Kendra connects to get an OAUTH token}}",
"consumerKey": "{{Application public key generated when you created your Salesforce application}}",
"consumerSecret": "{{Application private key generated when you created your Salesforce application}}",
"password": "{{Password associated with the user logging in to the Salesforce instance}}",
"securityToken": "{{Token associated with the user account logging in to the Salesforce instance}}",
"username": "{{User name of the user logging in to the Salesforce instance}}"
}
```
+ **IAM rol**: especifique `RoleArn` cuándo llama `CreateDataSource` para proporcionar un IAM rol con permisos para acceder a su Secrets Manager secreto y para llamar a las API públicas requeridas para el conector de Salesforce y. Amazon Kendra Para obtener más información, consulte [Roles de IAM para orígenes de datos de Salesforce](https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/iam-roles.html#iam-roles-ds).
También puede añadir las siguientes características opcionales:
+ **Nube privada virtual (VPC)**: especifique a `VpcConfiguration` cuándo llamar a `CreateDataSource`. Para obtener más información, consulte [¿Se está configurando Amazon Kendra para usar un Amazon VPC](vpc-configuration.md).
+ **Filtros de inclusión y exclusión**: puede especificar si desea incluir o excluir determinados documentos, cuentas, campañas, casos, contactos, clientes potenciales, oportunidades, soluciones, tareas, grupos, chats y archivos de entidades personalizados.
**nota**
La mayoría de los orígenes de datos utilizan patrones de expresiones regulares, que son patrones de inclusión o exclusión denominados filtros. Si especifica un filtro de inclusión, solo se indexará el contenido que coincida con el filtro de inclusión. Los documentos que no coincidan con el filtro de inclusión no se indexan. Si especifica un filtro de inclusión y exclusión, los documentos que coincidan con el filtro de exclusión no se indexarán, aunque coincidan con el filtro de inclusión.
+ **Rastreador de identidades**: especifique si se debe activar el rastreador de identidades de Amazon Kendra. El rastreador de identidades utiliza la información de la lista de control de acceso (ACL) de los documentos para filtrar los resultados de la búsqueda en función del acceso del usuario o del grupo a los documentos. Si tiene una ACL para sus documentos y decide utilizarla, también puede optar por activar el rastreador de identidades para configurar el filtrado por contexto Amazon Kendra de [ usuario de los resultados ](https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/user-context-filter.html#context-filter-user-incl-datasources) de búsqueda. De lo contrario, si el rastreador de identidades está desactivado, todos los documentos se pueden buscar públicamente. Si quieres usar el control de acceso para tus documentos y el rastreador de identidades está desactivado, también puedes usar la [ PutPrincipalMapping ](https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/APIReference/API_PutPrincipalMapping.html) API para cargar la información de acceso de usuarios y grupos para filtrar el contexto de los usuarios.
+ **Asignaciones de campos**: elija asignar los campos del origen de datos de Salesforce a los campos de índice de Amazon Kendra . Para obtener más información, consulte [Asignación de campos de origen de datos](https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/field-mapping.html).
**nota**
El campo del cuerpo del documento o el equivalente del cuerpo del documento para sus documentos es necesario Amazon Kendra para poder buscar en sus documentos. Debe asignar el nombre del campo del cuerpo del documento en el origen de datos al nombre del campo del índice `_document_body`. Todos los demás campos son opcionales.
**nota**
Es necesaria una asignación de índice a `_document_body`. No puede cambiar la asignación entre el campo `Salesforce ID` y el campo `_document_id ` de Amazon Kendra . Puede asignar cualquier campo de Salesforce a los campos de reserved/default índice de Amazon Kendra del título o del cuerpo del documento.
Si asigna algún campo de Salesforce a los campos del título y cuerpo del documento de Amazon Kendra, Amazon Kendra utilizará datos de los campos del título y el cuerpo del documento en las respuestas de búsqueda.
Para obtener una lista de otras claves JSON importantes que debe configurar, consulte el [Esquema de plantilla de Salesforce](https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/ds-schemas.html#ds-salesforce-schema).
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## Más información
Para obtener más información sobre la integración Amazon Kendra con su fuente de datos de Salesforce, consulte:
+ [Anunciamos la actualización del conector de Salesforce (V2) para Amazon Kendra](https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/announcing-the-updated-salesforce-connector-v2-for-amazon-kendra/)
## Notas
+ Cuando las listas de control de acceso (ACL) están habilitadas, la opción “Sincronizar solo el contenido nuevo o modificado” no está disponible debido a las limitaciones de la API de Salesforce. En su lugar, recomendamos usar los modos “Sincronización completa” o “Sincronización del contenido nuevo, modificado o eliminado”, o bien deshabilitar las ACL si necesita usar este modo de sincronización.