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Utilisation de connecteurs à action rapide dans les alertes de seuil
Conditions préalables
Avant de commencer, assurez-vous de créer au moins un connecteur d'action.
Le connecteur doit répondre aux exigences suivantes :
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Utilise la méthode d'authentification Service Auth
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Utilise l'une des intégrations suivantes :
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Atlassian Jira Cloud
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Microsoft Outlook
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Salesforce
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ServiceNow
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Activez les actions rapides sur un tableau de bord pour utiliser des connecteurs d'action
Pour activer les actions rapides sur un tableau de bord afin d'utiliser des connecteurs d'action
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S'il existe un tableau de bord, accédez à l'analyse source du tableau de bord. Sinon, créez une nouvelle analyse.
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Choisissez Publier.
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Choisissez entre Nouveau tableau de bord ou Remplacer le tableau de bord existant.
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Cochez la case Activer les actions rapides dans les options du tableau de bord.
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Choisissez Publish dashboard (Publier le tableau de bord).
Utiliser des connecteurs d'action dans une alerte de seuil
Pour utiliser des connecteurs d'action dans une alerte de seuil
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Ouvrez un tableau de bord avec l'option Activer la publication par actions rapides activée.
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Passez la souris sur un visuel qui prend en charge les alertes de seuil. Les types de visuels qui prennent en charge les alertes sont disponibles ici.
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Choisissez l'icône en forme de cloche.
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Le volet Créer une alerte s'ouvre sur la droite.
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Sélectionnez Ajouter une action.
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Un menu contenant la liste de tous les connecteurs d'action et actions pris en charge s'affiche.
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Choisissez l'action souhaitée dans la liste.
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Un formulaire d'action apparaît dans le volet droit.
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Entrez toutes les informations que vous devez inclure dans l'action.
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Certains champs permettent d'inclure des valeurs de saisie automatique. Choisissez Remplissage automatique pour ouvrir le menu. Choisissez les valeurs dont vous avez besoin et elles seront ajoutées au texte saisi.
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Valeur : Injecte la valeur actuelle qui a été utilisée par l'alerte pour évaluer la condition de l'alerte
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Nom de l'alerte : Injecte le nom de l'alerte
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Condition : injecte la condition d'alerte
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Seuil : injecte la valeur du seuil
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Tout : injecte tout ce qui précède
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Certaines actions permettent d'inclure une pièce jointe. Vous pouvez éventuellement joindre un PDF de la feuille de tableau de bord actuelle à ces actions en cochant la case Inclure cette feuille au format PDF.
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Choisissez Ajouter une action pour ajouter l'action à l'alerte.
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De retour dans le volet Créer une alerte, l'action configurée est ajoutée à l'alerte en bas.
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Configurez tous les autres champs souhaités de l'alerte et choisissez Enregistrer.
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Lorsque le seuil que vous avez configuré est dépassé, cette action doit être invoquée. Pour en savoir plus sur le moment où une alerte de seuil est évaluée, consultez la section Planification des alertes.
Sécurité et personnalisations
Permissions/Capability Personnalisation personnalisée
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Fonctionnalité d'actions : vous ne pouvez pas voir ni utiliser d'actions si l'autorisation d'utiliser la fonctionnalité Actions est limitée à votre utilisateur ou à votre rôle
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Fonction d'exportation au format PDF :
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Nouvelles actions sur les alertes : vous ne verrez pas l'option permettant de joindre un PDF de la feuille lors de l'ajout d'une nouvelle action à une alerte si l'autorisation d'utilisation de la fonctionnalité d'exportation vers PDF est limitée à votre utilisateur ou à votre rôle.
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Actions existantes sur les alertes : si vous avez des alertes existantes avec des actions contenant des pièces jointes au format PDF, ces actions seront envoyées sans les pièces jointes au format PDF lorsque votre utilisateur ou votre rôle ne sera pas autorisé à utiliser la fonctionnalité Exporter au format PDF.
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Pour en savoir plus sur les autorisations personnalisées, consultez Autorisations personnalisées dans Amazon Quick.
Sécurité au niveau des lignes (RLS) /Sécurité au niveau des colonnes (CLS)
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Nouvelles actions sur les alertes : si votre tableau de bord contient un ensemble de données avec RLS ou CLS, alors
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Vous ne pouvez pas ajouter d'actions aux nouvelles alertes qui suivent l'ensemble de données avec RLS ou CLS
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Vous pouvez ajouter des actions aux nouvelles alertes qui suivent un ensemble de données différent sans RLS ou CLS, mais vous ne pouvez pas inclure de pièces jointes PDF dans ces actions
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Actions existantes sur les alertes : si vous ajoutez RLS ou CLS à un ensemble de données après avoir créé des alertes avec des actions, alors
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Les actions existantes sur les alertes qui suivent cet ensemble de données cesseront complètement de fonctionner
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Les actions existantes relatives aux alertes suivant un ensemble de données différent sur le même tableau de bord seront envoyées sans pièces jointes au format PDF
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Pour en savoir plus sur RLS, consultez la section Utilisation de la sécurité au niveau des lignes dans Amazon Quick.
Pour en savoir plus sur CLS, consultez la section Utilisation de la sécurité au niveau des colonnes pour restreindre l'accès à un ensemble de données.
Options de publication des tableaux de bord
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Activer la génération de PDF pour les feuilles interactives
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Nouvelles actions sur les alertes : vous ne verrez pas l'option permettant de joindre un PDF de la feuille lors de l'ajout d'une nouvelle action en cas d'alerte si l'option Activer la génération de PDF pour la publication de feuilles interactives est désactivée sur votre tableau de bord.
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Actions existantes sur les alertes : si vous avez des alertes existantes avec des actions contenant des pièces jointes PDF, ces actions seront envoyées sans les pièces jointes PDF lorsque l'option Activer la génération de PDF pour la publication de feuilles interactives sera désactivée sur votre tableau de bord.
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Activer les actions rapides
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Nouvelles actions sur les alertes : vous ne verrez pas l'option permettant d'ajouter une action à l'alerte si l'option Activer la publication des actions rapides est désactivée sur votre tableau de bord.
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Actions existantes sur les alertes : Vos actions existantes sur les alertes cesseront complètement de fonctionner lorsque l'option Activer la publication des actions rapides sera désactivée sur votre tableau de bord.
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Pour en savoir plus sur les options de publication de tableaux de bord, voir Publication de tableaux de bord.
