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Ajout de contrôles de filtre aux feuilles d’analyse - Amazon Quick
Ajout de contrôles de filtreÉpingler les contrôles de filtre en haut d’une feuillePersonnalisation des contrôles de filtreTri des valeurs de contrôle du filtreFiltre de contrôles en cascade

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Ajout de contrôles de filtre aux feuilles d’analyse

Lorsque vous concevez une analyse, vous pouvez ajouter un filtre à la feuille d’analyse près des représentations visuelles que vous voulez filtrer. Il apparaît dans la feuille sous la forme d’un contrôle que les utilisateurs de tableaux de bord peuvent utiliser lorsque vous publiez l’analyse en tant que tableau de bord. Le contrôle utilise les paramètres du thème de l’analyse pour donner l’impression qu’il fait partie de la feuille.

Les contrôles de filtre partagent certains paramètres avec leurs filtres. Ils s’appliquent à un, plusieurs ou tous les objets de la même feuille.

Utilisez les sections suivantes pour ajouter et personnaliser les contrôles de filtre à une analyse. Pour savoir comment ajouter des contrôles entre feuilles, consultez Contrôles.

Ajout de contrôles de filtre

Suivez la procédure suivante pour ajouter un contrôle de filtre.

Pour ajouter un contrôle de filtre

  1. Ouvrez la console Quick.

  2. Dans la page d'accueil rapide, choisissez Analyses, puis choisissez l'analyse sur laquelle vous souhaitez travailler.

  3. Dans l'analyse, choisissez Filtrer.

  4. Si vous ne disposez pas encore de filtres, créez-en un. Pour plus d’informations sur la création de filtres, veuillez consulter Ajout de filtres.

  5. Dans le volet Filtres, cliquez sur les trois points situés à droite du filtre pour lequel vous voulez ajouter un contrôle, puis sélectionnez Ajouter à la feuille.

    Le contrôle de filtre est ajouté à la feuille, généralement en bas. Vous pouvez le redimensionner ou le faire glisser vers différentes positions sur la feuille. Vous pouvez également personnaliser son affichage et la façon dont les utilisateurs du tableau de bord peuvent interagir avec lui. Pour plus d’informations sur la personnalisation des contrôles de filtre, consultez les sections suivantes.

Épingler les contrôles de filtre en haut d’une feuille

Utilisez la procédure suivante pour épingler des contrôles de filtre en haut d’une feuille.

Pour épingler un contrôle en haut d’une feuille

  1. Sur le contrôle de filtre que vous voulez déplacer, cliquez sur les trois points à côté de l’icône de crayon et sélectionnez Épingler en haut.

    Le filtre est épinglé en haut de la feuille et est réduit. Vous pouvez cliquer dessus pour le développer.

  2. (Facultatif) Pour désépingler le contrôle, développez-le et survolez-le en haut de la feuille jusqu’à ce que trois points apparaissent. Sélectionnez les trois points, puis choisissez Déplacer vers la feuille.

Personnalisation des contrôles de filtre

Selon le type de données du champ et le type de filtre, les contrôles de filtre disposent de différents paramètres. Vous pouvez personnaliser la façon dont ils apparaissent dans la feuille et la façon dont les utilisateurs du tableau de bord peuvent interagir avec eux.

Pour personnaliser un contrôle de filtre

  1. Sélectionnez le contrôle de filtre dans la feuille.

  2. Sur le contrôle de filtre, cliquez sur l’icône en forme de crayon.

    Si le contrôle de filtre est épinglé en haut de la feuille, développez-le et passez votre curseur dessus jusqu’à ce que les trois points apparaissent. Sélectionnez les trois points, puis choisissez Modifier.

  3. Dans le volet Formater le contrôle qui s’ouvre, procédez comme suit :

    1. Pour Nom d’affichage, saisissez un nom pour le contrôle de filtre.

    2. (Facultatif) Pour masquer le nom d’affichage du contrôle de filtre, décochez la case Afficher le titre.

    3. Pour Taille de la police du titre, choisissez la taille de la police du titre que vous voulez utiliser. Les options vont de très petit à très grand. Le paramètre par défaut est moyen.

Les autres étapes dépendent du type de champ auquel le contrôle fait référence. Pour connaître les options par type de filtre, reportez-vous aux sections suivantes.

Filtres de date

Si votre contrôle de filtre provient d’un filtre de date, utilisez la procédure suivante pour personnaliser les options restantes.

Pour personnaliser les autres options d’un filtre de date

  1. Dans le volet Formater le contrôle, pour l’option Style, choisissez l’une des options suivantes :

    • Sélecteur de date – intervalle – Affiche un ensemble de deux champs permettant de définir un intervalle de temps. Vous pouvez saisir une date ou une heure, ou choisir une date dans le contrôle du calendrier. Vous pouvez également personnaliser la façon dont vous voulez que les dates apparaissent dans le contrôle en saisissant un jeton de date pour Format de date. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Personnalisation des formats de date dans Quick.

    • Sélecteur de date – relatif – Affiche des paramètres tels que la période de temps, sa relation avec la date et l’heure actuelles et l’option d’exclure des périodes de temps. Vous pouvez également personnaliser la façon dont vous voulez que les dates apparaissent dans le contrôle en saisissant un jeton de date pour Format de date. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Personnalisation des formats de date dans Quick.

    • Champ de texte – Affiche une zone dans laquelle vous pouvez saisir la date N du haut ou du bas.

      Le texte d’aide est inclus par défaut dans le contrôle du champ de texte, mais vous pouvez choisir de le supprimer en décochant l’option Afficher le texte d’aide dans le contrôle.

    Par défaut, les visuels rapides sont rechargés chaque fois qu'une modification est apportée à un contrôle. Pour les contrôles du calendrier et du sélecteur de dates relatives, les auteurs peuvent ajouter un bouton Appliquer à un contrôle qui retarde le rechargement visuel jusqu’à ce que l’utilisateur choisisse Appliquer. Cela permet aux utilisateurs d’apporter plusieurs modifications à la fois sans requêtes supplémentaires. Ce paramètre peut être configuré en cochant la case Afficher un bouton d’application dans la section Options de contrôle du volet de configuration de format.

  2. Lorsque vous avez terminé, choisissez Apply.

Filtres textuels

Si votre contrôle de filtre provient d’un filtre texte, par exemple des dimensions, des catégories ou des étiquettes, utilisez la procédure suivante pour personnaliser les options restantes.

Pour personnaliser les autres options d’un filtre texte

  1. Dans le volet Formater le contrôle, pour l’option Style, choisissez l’une des options suivantes :

    • Liste déroulante – Affiche une liste déroulante avec des boutons que vous pouvez utiliser pour sélectionner une seule valeur.

      Lorsque vous sélectionnez cette option, vous pouvez choisir les options suivantes pour Valeurs :

      • Filtre – Affiche toutes les valeurs disponibles dans le filtre.

      • Valeurs spécifiques – Vous permet de saisir les valeurs à afficher, une entrée par ligne.

      Vous pouvez également choisir de Masquer l’option Sélectionner tout des valeurs de contrôle. Cette option supprime la possibilité de sélectionner ou d’effacer la sélection de toutes les valeurs dans le contrôle du filtre.

    • Liste déroulante – multi-sélection – Affiche une liste déroulante avec des cases que vous pouvez utiliser pour sélectionner plusieurs valeurs.

      Lorsque vous sélectionnez cette option, vous pouvez choisir les options suivantes pour Valeurs :

      • Filtre – Affiche toutes les valeurs disponibles dans le filtre.

      • Valeurs spécifiques – Vous permet de saisir les valeurs à afficher, une entrée par ligne.

      Par défaut, les visuels rapides sont rechargés chaque fois qu'une modification est apportée à un contrôle. Pour les commandes déroulantes à sélection multiple, les auteurs peuvent ajouter un bouton Appliquer à une commande qui retarde le rechargement visuel jusqu’à ce que l’utilisateur choisisse Appliquer. Cela permet aux utilisateurs d’apporter plusieurs modifications à la fois sans requêtes supplémentaires. Ce paramètre peut être configuré en cochant la case Afficher un bouton d’application dans la section Options de contrôle du volet de configuration de format.

    • Liste – Affiche une liste avec des boutons que vous pouvez utiliser pour sélectionner une seule valeur.

      Lorsque vous sélectionnez cette option, vous pouvez choisir les options suivantes pour Valeurs :

      • Filtre – Affiche toutes les valeurs disponibles dans le filtre.

      • Valeurs spécifiques – Vous permet de saisir les valeurs à afficher, une entrée par ligne.

      Vous pouvez également choisir les options suivantes :

      • Masquer la barre de recherche lorsque le contrôle est sur la feuille – Masque la barre de recherche dans le contrôle de filtre, de sorte que les utilisateurs ne puissent pas rechercher des valeurs spécifiques.

      • Masquer l’option Sélectionner tout des valeurs de contrôle – Supprime l’option permettant de sélectionner ou d’effacer la sélection de toutes les valeurs dans le contrôle de filtre.

    • Liste – sélection multiple – Affiche une liste avec des cases que vous pouvez utiliser pour sélectionner plusieurs valeurs.

      Lorsque vous sélectionnez cette option, vous pouvez choisir les options suivantes pour Valeurs :

      • Filtre – Affiche toutes les valeurs disponibles dans le filtre.

      • Valeurs spécifiques – Vous permet de saisir les valeurs à afficher, une entrée par ligne.

      Vous pouvez également choisir les options suivantes :

      • Masquer la barre de recherche lorsque le contrôle est sur la feuille – Masque la barre de recherche dans le contrôle de filtre, de sorte que les utilisateurs ne puissent pas rechercher des valeurs spécifiques.

      • Masquer l’option Sélectionner tout des valeurs de contrôle – Supprime l’option permettant de sélectionner ou d’effacer la sélection de toutes les valeurs dans le contrôle de filtre.

    • Champ de texte – Affiche une zone de texte dans laquelle vous pouvez saisir une seule entrée. Les champs de texte peuvent contenir jusqu’à 79 950 caractères.

      Lorsque vous sélectionnez cette option, vous pouvez choisir les options suivantes :

      • Afficher le texte d’aide dans le contrôle – Supprime le texte d’aide dans les champs de texte.

    • Champ de texte – multiligne – Affiche une zone de texte dans laquelle vous pouvez saisir plusieurs entrées. Les champs de texte multilignes peuvent contenir jusqu’à 79 950 caractères pour toutes les entrées.

      Lorsque vous sélectionnez cette option, vous pouvez choisir les options suivantes :

      • Pour Séparer les valeurs par, choisissez comment vous voulez séparer les valeurs que vous entrez dans le contrôle de filtre. Vous pouvez choisir de séparer les valeurs par un saut de ligne, une virgule, une barre verticale (|) ou un point-virgule.

      • Afficher le texte d’aide dans le contrôle – Supprime le texte d’aide dans les champs de texte.

  2. Lorsque vous avez terminé, choisissez Apply.

Filtres numériques

Si votre commande de filtrage est un filtre numérique, utilisez la procédure suivante pour personnaliser les options restantes.

Pour personnaliser les autres options d’un filtre numérique

  1. Dans le volet Formater le contrôle, pour l’option Style, choisissez l’une des options suivantes :

    • Liste déroulante – Affiche une liste dans laquelle vous pouvez sélectionner une seule valeur.

      Lorsque vous sélectionnez cette option, vous pouvez choisir les options suivantes pour Valeurs :

      • Filtre – Affiche toutes les valeurs disponibles dans le filtre.

      • Valeurs spécifiques – Vous permet de saisir les valeurs à afficher, une entrée par ligne.

      Vous pouvez également choisir de Masquer l’option Sélectionner tout des valeurs de contrôle. Cette option supprime la possibilité de sélectionner ou d’effacer la sélection de toutes les valeurs dans le contrôle du filtre.

      • Filtre – Affiche toutes les valeurs disponibles dans le filtre.

      • Valeurs spécifiques – Vous permet de saisir les valeurs à afficher, une entrée par ligne.

      • Masquer l’option Sélectionner tout des valeurs de contrôle – Supprime l’option permettant de sélectionner ou d’effacer la sélection de toutes les valeurs dans le contrôle de filtre.

    • Liste – Affiche une liste avec des boutons qui permettent de sélectionner une seule valeur.

      Lorsque vous sélectionnez cette option, vous pouvez choisir les options suivantes pour Valeurs :

      • Filtre – Affiche toutes les valeurs disponibles dans le filtre.

      • Valeurs spécifiques – Vous permet de saisir les valeurs à afficher, une entrée par ligne.

      Vous pouvez également choisir les options suivantes :

      • Masquer la barre de recherche lorsque le contrôle est sur la feuille – Masque la barre de recherche dans le contrôle de filtre, de sorte que les utilisateurs ne puissent pas rechercher des valeurs spécifiques.

      • Masquer l’option Sélectionner tout des valeurs de contrôle – Supprime l’option permettant de sélectionner ou d’effacer la sélection de toutes les valeurs dans le contrôle de filtre.

    • Curseur – Affiche une barre horizontale avec une bascule que vous pouvez faire glisser pour modifier la valeur. Si vous disposez d’un filtre pour les valeurs comprises entre un minimum et un maximum, le curseur comporte un bouton pour chaque chiffre. Pour les curseurs, vous pouvez spécifier les options suivantes :

      • Valeur minimale – Affiche la plus petite valeur à gauche du curseur.

      • Valeur maximale – Affiche la valeur la plus élevée à droite du curseur.

      • Taille du pas – Permet de définir le nombre d’incréments dans lesquels la barre est divisée.

    • Zone de texte – Affiche une zone dans laquelle vous pouvez saisir la valeur. Lorsque vous sélectionnez cette option, vous pouvez choisir les options suivantes :

      • Afficher le texte d’aide dans le contrôle – Supprime le texte d’aide dans les champs de texte.

  2. Lorsque vous avez terminé, choisissez Apply.

Tri des valeurs de contrôle du filtre

Le tri personnalisé permet aux auteurs de contrôler la façon dont les valeurs apparaissent dans les commandes de filtrage des listes déroulantes et des listes. Par défaut, les valeurs de contrôle sont triées par ordre alphabétique croissant. Grâce au tri personnalisé, vous pouvez afficher des valeurs dans un ordre commercial spécifique (tel que les trimestres fiscaux ou les niveaux de priorité) ou les trier selon des indicateurs connexes (tels que le tri des régions en fonction du total des ventes).

Le tri personnalisé est disponible pour les styles de contrôle déroulant (sélection unique et sélection multiple) et liste (sélection unique et sélection multiple). Les options de tri disponibles varient selon que le contrôle utilise des valeurs spécifiques ou des valeurs issues d'une colonne de jeu de données.

Note

Le tri personnalisé n'est pas disponible pour les colonnes de type date pour le moment. Pour trier les valeurs de date dans un ordre logique, utilisez l'option de tri par un autre champ avec un champ lié à la date.

Quand utiliser le tri personnalisé

Utilisez le tri personnalisé lorsque vous devez effectuer les opérations suivantes :

  • Afficher les valeurs dans l'ordre de la logique métier : par exemple, niveaux de priorité (critique, élevé, moyen, faible), trimestres fiscaux (premier trimestre, deuxième trimestre, quatrième trimestre) ou flux de travail personnalisés (nouveau, en cours, en cours de révision, terminé).

  • Trier par indicateurs connexes : par exemple, les produits sont triés en fonction du total des ventes, les régions sont triées en fonction du nombre de clients, les catégories sont triées en fonction du chiffre d'affaires moyen ou les départements sont triés en fonction du nombre d'employés.

Configuration du tri personnalisé

Les options de configuration du tri varient selon que le contrôle utilise des valeurs spécifiques ou des valeurs issues d'une colonne de jeu de données.

Contrôles avec des valeurs spécifiques

Lorsqu'un contrôle utilise des valeurs spécifiques que vous avez saisies manuellement, les options de tri suivantes sont disponibles dans la section Trier du volet de configuration Format.

Pour configurer le tri pour un contrôle de valeurs spécifique

  1. Sélectionnez le contrôle de filtre dans la feuille.

  2. Cliquez sur l'icône en forme de crayon pour ouvrir le volet de configuration du format.

  3. Dans le volet de configuration Format, recherchez la section Trier.

  4. Choisissez l’une des options suivantes :

    • Croissant (A—Z, 0—9) : trie les valeurs par ordre croissant. Il s’agit de l’option par défaut.

    • Décroissant (Z—A, 9—0) : trie les valeurs par ordre décroissant.

    • User-defined ordre — Affiche les valeurs dans l'ordre exact dans lequel vous les avez saisies. Cela préserve votre commande personnalisée sans aucun tri automatique.

Note

Lorsqu'un contrôle possède des valeurs provenant à la fois de valeurs spécifiques et d'une entité source (telle qu'un filtre ou un paramètre), la liste combinée est triée ensemble. Pour l'ordre défini par l'utilisateur, les valeurs sont ajoutées dans l'ordre dans lequel elles ont été saisies. Si une valeur provenant de la source ne peut pas être triée en fonction de la configuration actuelle, elle est ajoutée à la fin de la liste.

Contrôles utilisant les valeurs d'une colonne d'un ensemble de données

Lorsqu'un contrôle affiche les valeurs d'une colonne d'un ensemble de données, vous pouvez trier en fonction de ce champ ou d'un autre champ du jeu de données à l'aide d'une fonction d'agrégation. Cela est utile lorsque vous souhaitez classer les valeurs de contrôle en fonction d'une métrique associée, par exemple en triant une liste de produits en fonction des ventes totales.

Pour configurer le tri pour un contrôle basé sur des colonnes

  1. Sélectionnez le contrôle de filtre dans la feuille.

  2. Cliquez sur l'icône en forme de crayon pour ouvrir le volet de configuration du format.

  3. Dans le volet de configuration Format, recherchez la section Trier.

  4. Configurez les options suivantes :

    • Trier par colonne de contrôle : trie les valeurs de contrôle en fonction de la colonne à laquelle le contrôle est lié.

      • Pour Direction du tri, choisissez Croissant ou Descendant.

      • Pour Agrégation, choisissez une fonction d'agrégation ou sélectionnez Aucune agrégation pour trier selon les valeurs brutes des colonnes.

    • Trier selon un autre champ : trie les valeurs de contrôle en fonction d'une autre colonne du jeu de données.

      • Pour Trier par champ, choisissez une colonne dans le jeu de données. Pour les champs calculés, seules les colonnes calculées scalaires (non agrégées) sont disponibles.

      • Pour Agrégation, choisissez une fonction d'agrégation à appliquer au champ de tri. Les fonctions disponibles dépendent du type de données de la colonne sélectionnée. Pour les champs numériques, vous pouvez utiliser Sum, Average, Count, Distinct count, Min, Max, Median, Percentile, Var, Stdev et d'autres fonctions statistiques. Pour les champs non numériques, vous pouvez utiliser le nombre et le nombre distinct.

      • Pour Direction du tri, choisissez Croissant ou Descendant.

Cross-sheet commandes de filtre

Vous pouvez configurer l'ordre de tri pour les contrôles de filtre entre feuilles via les paramètres entre feuilles. La configuration de tri s'applique à toutes les instances du contrôle sur plusieurs feuilles.

Pour configurer le tri pour un contrôle de filtre multifeuilles

  1. Ouvrez les paramètres des feuilles croisées pour le filtre.

  2. Dans la section de configuration du contrôle par défaut, recherchez les paramètres de tri.

  3. Configurez les options de tri comme décrit dans les sections précédentes.

  4. Cliquez sur Appliquer.

Note

Les commandes du tableau de bord héritent de la configuration de tri de l'analyse. Les modifications de configuration de tri ne sont pas accessibles aux lecteurs de tableaux de bord.

Filtre de contrôles en cascade

Vous pouvez limiter les valeurs affichées dans le contrôle, afin qu’ils affichent uniquement des valeurs valides pour les éléments sélectionnés dans d’autres contrôles. C’est ce que l’on appelle un contrôle en cascade.

Lors de la création de contrôles en cascade, les limitations suivantes s’appliquent :

  1. Les contrôles en cascade doivent être liés aux colonnes du jeu de données du même jeu de données.

  2. Le contrôle enfant doit être un contrôle de liste ou de liste déroulante.

  3. Pour les contrôles de paramètres, le contrôle enfant doit être lié à une colonne du jeu de données.

  4. Pour les contrôles de filtres, le contrôle enfant doit être lié à un filtre (au lieu de n’afficher que des valeurs spécifiques).

  5. Le paramètre parent doit être l’une des valeurs suivantes :

    1. Un contrôle de paramètre de type chaîne, entier ou numérique.

    2. Un contrôle de filtre de chaîne (à l’exception des filtres haut-bas).

    3. Un contrôle de filtre numérique non agrégé.

    4. Un contrôle de filtre de date (à l’exception des filtres de haut en bas).

Pour créer un contrôle en cascade

  1. Choisissez Afficher les valeurs pertinentes uniquement. Notez que cette option peut ne pas être disponible pour tous les types de contrôle de filtre.

  2. Dans le volet Afficher uniquement les valeurs pertinentes qui s’ouvre, choisissez un ou plusieurs contrôles dans la liste disponible.

  3. Choisissez un champ auquel la valeur doit correspondre.

  4. Choisissez Mettre à jour.