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Como adicionar controles de filtro às planilhas de análise
Ao projetar uma análise, você pode adicionar um filtro à planilha de análise próximo aos elementos visuais que deseja filtrar. Ele aparece na planilha como um controle que os visualizadores do painel podem usar quando você publica a análise como um painel. O controle usa as configurações do tema de análise para que pareça fazer parte da planilha.
Os controles de filtro compartilham algumas configurações com seus filtros. Eles se aplicam a um, a alguns ou a todos os objetos na mesma planilha.
Use as seções a seguir para adicionar e personalizar controles de filtro em uma análise. Para saber como adicionar controles de planilhas cruzadas, consulte Controles.
Tópicos
Como adicionar controles de filtro
Use o procedimento a seguir para adicionar um controle de filtro.
Adicionar um controle de filtro
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Abra o console do Quick
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Na página inicial do Quick, escolha Análises e, em seguida, escolha a análise com a qual você deseja trabalhar.
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Na análise, escolha Filtrar.
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Se você ainda não tiver alguns filtros disponíveis, crie um. Para obter mais informações sobre a criação de filtros, consulte Adicionar filtros.
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No painel Filtros, escolha os três pontos à direita do filtro ao qual você deseja adicionar um controle e selecione Adicionar à planilha.
O controle do filtro é adicionado à planilha, geralmente na parte inferior. Você pode redimensioná-lo ou arrastá-lo para posições diferentes na planilha. Você também pode personalizar sua aparência e como os visualizadores do painel podem interagir com ele. Para obter mais informações sobre a personalização de controles de filtro, consulte as seções a seguir.
Como fixar controles de filtro no início de uma planilha
Use o procedimento a seguir para fixar os controles de filtro no início de uma planilha.
Fixar um controle no início de uma planilha
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No controle de filtro que você deseja mover, escolha os três pontos ao lado do ícone do lápis e selecione Fixar no início.
O filtro é fixado no início da planilha e fica recolhido. Você pode clicar nele para expandi-lo.
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(Opcional) Para desafixar o controle, expanda-o e passe o mouse sobre ele no início da planilha até que três pontos apareçam. Selecione os três pontos e Mover para a planilha.
Personalizar controles de filtro
Dependendo do tipo de dados do campo e do tipo de filtro, os controles de filtro têm diferentes configurações disponíveis. Você pode personalizar sua aparência na planilha e como os visualizadores do painel podem interagir com eles.
Para personalizar um controle de filtro
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Escolha o controle de filtro na planilha.
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No controle de filtro, selecione o ícone de lápis.
Se o controle do filtro estiver fixado no início da planilha, expanda-o e passe o cursor sobre ele até que os três pontos apareçam. Selecione os três pontos e Editar.
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No painel Controle de formato que se abre, siga os seguintes passos:
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Em Nome de exibição, insira um nome para o controle de filtro.
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(Opcional) Para ocultar o nome de exibição no controle de filtro, desmarque a caixa de seleção Mostrar título.
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Em Tamanho da fonte do título, escolha o tamanho da fonte do título que deseja usar. As opções variam de extrapequenas a extragrandes. A configuração padrão é um tamanho médio.
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As etapas restantes dependem do tipo de campo ao qual o controle faz referência. Para obter opções por tipo de filtro, consulte as seções a seguir.
Filtros de data
Se o controle de filtro for de um filtro de data, use o procedimento a seguir para personalizar as opções restantes.
Personalizar outras opções para um filtro de data
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No painel Controle de formato, em Estilo, escolha uma das seguintes opções:
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Intervalo do seletor de datas: exibe um conjunto de dois campos para definir um intervalo de tempo. Você pode inserir uma data ou horário ou escolher uma data no controle de calendário. Também é possível personalizar como deseja que as datas apareçam no controle inserindo um token de data para o Formato de data. Para obter mais informações, consulte Personalizando formatos de data no Quick.
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Seletor de data relativo: exibe configurações como o período, sua relação com a data e a hora atuais e a opção de excluir períodos. Também é possível personalizar como deseja que as datas apareçam no controle inserindo um token de data para o Formato de data. Para obter mais informações, consulte Personalizando formatos de data no Quick.
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Campo de texto: exibe uma caixa na qual você pode inserir a data N superior ou inferior.
O texto auxiliar está incluído no controle do campo de texto por padrão, mas você pode optar por removê-lo desmarcando a opção Mostrar texto auxiliar no controle.
Por padrão, os visuais rápidos são recarregados sempre que uma alteração é feita em um controle. Para controles de calendário e de seletor de data relativa, os autores podem adicionar um botão Aplicar a um controle que retarda o recarregamento de uma elemento visual até que o usuário selecione Aplicar. Isso permite que os usuários executem diversas alterações de uma vez sem a necessidade de consultas adicionais. Esta configuração pode ser definida com a caixa de seleção Mostrar um botão de aplicação na seção Opções de controle do painel de Formatar controle.
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Quando terminar, escolha Apply (Aplicar).
Filtros de texto
Se o controle de filtro for de um filtro de texto, por exemplo, dimensões, categorias ou rótulos, use o procedimento a seguir para personalizar as opções restantes.
Personalizar outras opções para um filtro de texto
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No painel Controle de formato, em Estilo, escolha uma das seguintes opções:
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Menu suspenso: exibe uma lista suspensa com botões que você pode usar para selecionar um único valor.
Ao selecionar essa opção, você pode escolher as seguintes opções para Valores:
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Filtro: exibe todos os valores que estão disponíveis no filtro.
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Valores específicos: permite que você insira os valores a serem exibidos, uma entrada por linha.
Você também pode optar por ocultar a opção Selecionar tudo dos valores de controle. Isso remove a opção de selecionar ou desmarcar a seleção de todos os valores no controle de filtro.
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Menu suspenso de seleção múltipla: exibe uma lista suspensa com caixas que você pode usar para selecionar vários valores.
Ao selecionar essa opção, você pode escolher as seguintes opções para Valores:
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Filtro: exibe todos os valores que estão disponíveis no filtro.
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Valores específicos: permite que você insira os valores a serem exibidos, uma entrada por linha.
Por padrão, os visuais rápidos são recarregados sempre que uma alteração é feita em um controle. Para controles de menu suspenso com seleção múltipla, os autores podem adicionar um botão Aplicar a um controle que retarda o recarregamento de uma elemento visual até que o usuário selecione Aplicar. Isso permite que os usuários executem diversas alterações de uma vez sem a necessidade de consultas adicionais. Esta configuração pode ser definida com a caixa de seleção Mostrar um botão de aplicação na seção Opções de controle do painel de Formatar controle.
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Lista: exibe uma lista com botões que você pode usar para selecionar um único valor.
Ao selecionar essa opção, você pode escolher as seguintes opções para Valores:
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Filtro: exibe todos os valores que estão disponíveis no filtro.
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Valores específicos: permite que você insira os valores a serem exibidos, uma entrada por linha.
Você também pode escolher as seguintes opções:
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Ocultar barra de pesquisa quando o controle está na planilha: oculta a barra de pesquisa no controle de filtro, para que os usuários não possam pesquisar valores específicos.
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Ocultar opção Selecionar tudo dos valores de controle: remove a opção de selecionar ou desmarcar a seleção de todos os valores no controle de filtro.
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Lista de seleção múltipla: exibe uma lista com caixas que você pode usar para selecionar vários valores.
Ao selecionar essa opção, você pode escolher as seguintes opções para Valores:
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Filtro: exibe todos os valores que estão disponíveis no filtro.
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Valores específicos: permite que você insira os valores a serem exibidos, uma entrada por linha.
Você também pode escolher as seguintes opções:
-
Ocultar barra de pesquisa quando o controle está na planilha: oculta a barra de pesquisa no controle de filtro, para que os usuários não possam pesquisar valores específicos.
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Ocultar opção Selecionar tudo dos valores de controle: remove a opção de selecionar ou desmarcar a seleção de todos os valores no controle de filtro.
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Campo de texto: exibe uma caixa de texto na qual você pode inserir uma única entrada. Os campos de texto podem conter até 79.950 caracteres.
Ao selecionar essa opção, você poderá escolher as seguintes funções:
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Mostrar texto auxiliar no controle: remove o texto auxiliar nos campos de texto.
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Campo de texto multilinha: exibe uma caixa de texto na qual você pode inserir várias entradas. Os campos de texto multilinha podem conter até 79.950 caracteres no total, considerando todas as entradas.
Ao selecionar essa opção, você poderá escolher as seguintes funções:
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Em Separar valores por, escolha como você deseja separar os valores inseridos no controle de filtro. Você pode escolher separar os valores por quebra de linha, vírgula, barra vertical (|) ou ponto e vírgula.
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Mostrar texto auxiliar no controle: remove o texto auxiliar nos campos de texto.
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Quando terminar, escolha Apply (Aplicar).
Filtros numéricos
Se o controle de filtro for de um filtro numérico, use o procedimento a seguir para personalizar as opções restantes.
Personalizar outras opções para um filtro numérico
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No painel Controle de formato, em Estilo, escolha uma das seguintes opções:
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Menu suspenso: exibe uma lista na qual você pode selecionar um único valor.
Ao selecionar essa opção, você pode escolher as seguintes opções para Valores:
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Filtro: exibe todos os valores que estão disponíveis no filtro.
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Valores específicos: permite que você insira os valores a serem exibidos, uma entrada por linha.
Você também pode optar por ocultar a opção Selecionar tudo dos valores de controle. Isso remove a opção de selecionar ou desmarcar a seleção de todos os valores no controle de filtro.
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Filtro: exibe todos os valores que estão disponíveis no filtro.
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Valores específicos: permite que você insira os valores a serem exibidos, uma entrada por linha.
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Ocultar opção Selecionar tudo dos valores de controle: remove a opção de selecionar ou desmarcar a seleção de todos os valores no controle de filtro.
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Lista: exibe uma lista com botões que permitem selecionar um único valor.
Ao selecionar essa opção, você pode escolher as seguintes opções para Valores:
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Filtro: exibe todos os valores que estão disponíveis no filtro.
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Valores específicos: permite que você insira os valores a serem exibidos, uma entrada por linha.
Você também pode escolher as seguintes opções:
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Ocultar barra de pesquisa quando o controle está na planilha: oculta a barra de pesquisa no controle de filtro, para que os usuários não possam pesquisar valores específicos.
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Ocultar opção Selecionar tudo dos valores de controle: remove a opção de selecionar ou desmarcar a seleção de todos os valores no controle de filtro.
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Controle deslizante: exibe uma barra horizontal com um botão que você pode deslizar para alterar o valor. Se você tiver um filtro com intervalos para valores entre o mínimo e o máximo, o controle deslizante fornecerá uma alternância para cada número. Para controles deslizantes, você pode especificar as seguintes opções:
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Valor mínimo: exibe o valor menor à esquerda do controle deslizante.
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Valor máximo: exibe o valor maior à direita do controle deslizante.
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Tamanho do incremento: permite definir o número de incrementos em que a barra é dividida.
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Caixa de texto: exibe uma caixa na qual você pode inserir o valor. Ao selecionar essa opção, você poderá escolher as seguintes funções:
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Mostrar texto auxiliar no controle: remove o texto auxiliar nos campos de texto.
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Quando terminar, escolha Apply (Aplicar).
Classificando valores de controle do filtro
A classificação personalizada dá aos autores controle sobre como os valores aparecem nos controles de filtro suspenso e de lista. Por padrão, os valores de controle são classificados alfabeticamente em ordem crescente. Com a classificação personalizada, você pode exibir valores em uma ordem comercial específica (como trimestres fiscais ou níveis de prioridade) ou classificar por métricas relacionadas (como classificar regiões pelo total de vendas).
A classificação personalizada está disponível para os estilos de controle Dropdown (seleção única e seleção múltipla) e Lista (seleção única e seleção múltipla). As opções de classificação disponíveis dependem se o controle usa valores específicos ou valores de uma coluna do conjunto de dados.
nota
A classificação personalizada não está disponível para colunas de tipo de data no momento. Para classificar valores de data em uma ordem lógica, use a opção classificar por outro campo com um campo relacionado à data.
Quando usar a classificação personalizada
Use a classificação personalizada quando precisar fazer o seguinte:
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Exiba valores em ordem lógica de negócios — por exemplo, níveis de prioridade (crítico, alto, médio, baixo), trimestres fiscais (primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre) ou fluxos de trabalho de status personalizados (Novo, Em andamento, Revisão, Concluído).
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Classifique por métricas relacionadas — por exemplo, produtos classificados pelo total de vendas, regiões classificadas por número de clientes, categorias classificadas por receita média ou departamentos classificados por número de funcionários.
Configurando a classificação personalizada
As opções de configuração de classificação dependem se o controle usa valores específicos ou valores de uma coluna do conjunto de dados.
Controles com valores específicos
Quando um controle usa valores específicos inseridos manualmente, as seguintes opções de classificação estão disponíveis na seção Classificar do painel de controle Formatar.
Para configurar a classificação para um controle de valores específico
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Escolha o controle de filtro na planilha.
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Escolha o ícone de lápis para abrir o painel de controle de formatação.
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No painel de controle Formatar, localize a seção Classificar.
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Escolha uma das seguintes opções:
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Crescente (A—Z, 0—9) — Classifica os valores em ordem crescente. Esse é o padrão.
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Decrescente (Z—A, 9—0) — Classifica os valores em ordem decrescente.
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User-defined ordem — Exibe os valores na ordem exata em que você os inseriu. Isso preserva seu pedido personalizado sem qualquer classificação automática.
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nota
Quando um controle tem valores de valores específicos e de uma entidade de origem (como um filtro ou parâmetro), a lista combinada é classificada em conjunto. Para a ordem definida pelo usuário, os valores são acrescentados na ordem em que foram inseridos. Se um valor da fonte não puder ser classificado com base na configuração atual, ele será anexado ao final da lista.
Controles com valores de uma coluna do conjunto de dados
Quando um controle exibe valores de uma coluna do conjunto de dados, você pode classificar por esse campo ou outro campo no conjunto de dados usando uma função de agregação. Isso é útil quando você deseja solicitar valores de controle por meio de uma métrica relacionada, como classificar uma lista de produtos pelo total de vendas.
Para configurar a classificação para um controle baseado em colunas
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Escolha o controle de filtro na planilha.
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Escolha o ícone de lápis para abrir o painel de controle de formatação.
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No painel de controle Formatar, localize a seção Classificar.
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Configure as seguintes opções:
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Classificar por coluna de controle — Classifica os valores de controle com base na coluna à qual o controle está vinculado.
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Em Direção de classificação, escolha Crescente ou Decrescente.
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Em Agregação, escolha uma função de agregação ou escolha Sem agregação para classificar pelos valores brutos da coluna.
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Classificar por outro campo — Classifica os valores de controle com base em uma coluna diferente no conjunto de dados.
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Em Classificar por campo, escolha uma coluna do conjunto de dados. Para campos calculados, somente colunas calculadas escalares (não agregadas) estão disponíveis.
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Em Agregação, escolha uma função de agregação a ser aplicada ao campo de classificação. As funções disponíveis dependem do tipo de dados da coluna selecionada. Para campos numéricos, você pode usar Soma, Média, Contagem, Contagem distinta, Mínimo, Máximo, Mediana, Percentil, Var, Stdev e outras funções estatísticas. Para campos não numéricos, você pode usar Contagem e Contagem distinta.
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Em Direção de classificação, escolha Crescente ou Decrescente.
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Cross-sheet controles de filtro
Você pode configurar a ordem de classificação para controles de filtro entre planilhas por meio das configurações de planilha cruzada. A configuração de classificação se aplica a todas as instâncias do controle nas planilhas.
Para configurar a classificação para um controle de filtro de planilha cruzada
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Abra as configurações de planilha cruzada do filtro.
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Na seção de configuração de controle padrão, localize as configurações de classificação.
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Configure as opções de classificação conforme descrito nas seções anteriores.
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Escolha Aplicar.
nota
Os controles do painel herdam a configuração de classificação da análise. As alterações na configuração de classificação não estão disponíveis para os leitores do painel.
Controles de filtro em cascata
Você pode limitar os valores exibidos no controle para que mostrem apenas os valores que são válidos, de acordo com a seleção em outros controles. Isso se chama um controle em cascata.
Ao criar controles em cascata, as seguintes limitações se aplicam:
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Os controles em cascata devem estar vinculados às colunas do conjunto de dados do mesmo conjunto de dados.
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O controle secundário deve ser um controle suspenso ou de lista.
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Para controles de parâmetros, o controle secundário deve estar vinculado a uma coluna do conjunto de dados.
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Para controles de filtro, o controle secundário deve estar vinculado a um filtro (em vez de mostrar somente valores específicos).
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O controle primário deve ser um dos seguintes itens:
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Um controle de string, número inteiro ou parâmetro numérico.
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Um controle de filtro de string (exceto filtros de cima para baixo).
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Um controle de filtro numérico não agregado.
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Um controle de filtro de data (exceto filtros de cima para baixo).
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Para criar um controle em cascata
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Selecione Mostrar somente valores relevantes. Observe que essa opção pode não estar disponível para todos os tipos de controle de filtro.
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No painel Mostrar somente valores relevantes que se abre, escolha um ou mais controles na lista disponível.
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Escolha um campo ao qual corresponder o valor.
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Selecione Atualizar.
