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Definindo as configurações do relatório de e-mail para um painel QuickSight
| Aplica-se a: Enterprise Edition |
Na edição Amazon QuickSight Enterprise, você pode enviar um relatório por e-mail de qualquer planilha em um painel. É possível enviar relatórios de painéis interativos e planilhas de relatórios paginados. As programações incluem configurações de quando enviá-las, o conteúdo a ser incluso e as pessoas que receberão o e-mail. Você pode visualizar um relatório de exemplo e uma lista dos conjuntos de dados usados no relatório. Para configurar ou alterar a programação enviada de um painel, certifique-se de ser proprietário ou coproprietário do painel.
Se você tiver acesso ao painel, poderá alterar as opções de assinatura ao abrir a visualização do painel. Para obter mais informações sobre como isso funciona, consulte Inscrever-se para receber relatórios por e-mail na Amazon QuickSight.
As opções de programação disponíveis para um relatório por e-mail incluem o seguinte:
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Uma vez (não repetir): envia o relatório somente uma vez na data e no horário escolhidos por você.
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Diariamente: repete-se diariamente no horário escolhido por você.
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Semanalmente: repete-se todas as semanas no mesmo dia ou nos mesmos dias no horário escolhido por você. Também é possível usar esta opção para enviar relatórios em intervalos semanais, como a cada duas semanas ou a cada três semanas.
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Mensalmente: repete-se mensalmente no mesmo dia do mês e no horário escolhido por você. Também é possível usar esta opção para enviar relatórios em dias específicos do mês, como a segunda quarta-feira ou a última sexta-feira de cada mês.
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Anualmente: repete-se anualmente no mesmo dia do mês ou em meses selecionados no horário escolhido por você. Também é possível usar esta opção para enviar relatórios em dias específicos ou em conjuntos de dias em meses selecionados. Por exemplo, você pode configurar um relatório para ser enviado na primeira segunda-feira de janeiro, março e setembro, ou em 14 de julho, ou no segundo dia de fevereiro, abril e junho de cada ano.
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Personalizado: configure seu próprio relatório com uma programação que melhor atenda às suas necessidades de negócios.
Você pode personalizar o título do relatório, o assunto opcional do e-mail e o corpo do texto.
Embora você possa configurar o relatório para que todos que tenham acesso recebam uma cópia, esse geralmente não é o plano mais adequado. Recomendamos limitar os e-mails automatizados, especialmente os que são enviados para grupos. É possível começar com um pequeno número de assinantes ao escolher pessoas específicas na lista de acesso. Verifique a política da sua empresa antes de inscrever alguém em uma assinatura.
Você pode adicionar pessoas diretamente a uma assinatura de relatório destas maneiras:
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(Recomendado) Escolha destinatários na lista de acesso fornecida para especificar e manter uma lista de pessoas às quais você deseja enviar relatórios por e-mail. É possível usar a caixa de pesquisa para localizar pessoas por e-mail ou por nome de grupo.
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Para enviar relatórios para todos os assinantes do painel, escolha Enviar relatório por e-mail para todos os usuários com acesso ao painel, quando solicitado.
Qualquer pessoa que deseje receber os e-mails pode abrir o painel e definir as próprias opções de assinatura para aceitá-la ou cancelá-la.
Importante
Quando você compartilha o painel com novos nomes de QuickSight usuário ou grupos, eles começam automaticamente a receber os relatórios por e-mail. Se não desejar que isso aconteça, você precisará editar as configurações do relatório sempre que adicionar pessoas ao painel.
Para agendas de e-mail existentes, você pode pausar a programação na Amazon QuickSight enquanto faz alterações. No painel Programações, você pode pausar ou retomar um relatório programado com o botão de alternância que aparece abaixo de cada relatório. Pausar um relatório não exclui a agenda do QuickSight relatório.
Se o seu relatório incluir elementos visuais personalizados, lembre-se de que não será possível incluir imagens de uma rede privada em um relatório por e-mail, mesmo que você possa acessar as imagens. Se você desejar incluir uma imagem, use uma disponível publicamente.
Antes de começar, verifique se você está usando a edição Amazon QuickSight Enterprise e se compartilhou o painel com os destinatários pretendidos.
Criar ou alterar um relatório por e-mail
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Abra a Amazon QuickSight e escolha Painéis no painel de navegação à esquerda.
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Abra um painel para configurar o relatório por e-mail.
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No canto superior direito, escolha Programações e, em seguida, escolha Programações.
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Escolha ADDSCHEDULE.
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No painel Nova programação que aparece, insira o nome da programação. Opcionalmente, adicione uma descrição para a nova programação.
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Na guia Conteúdo, alterne as opções PDFCSV, ou Excel para escolher o formato do relatório. CSVe o formato Excel atualmente são suportados para relatórios paginados.
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No menu suspenso Planilha, na guia Conteúdo, escolha a planilha para a qual deseja programar um relatório.
Se você escolher CSVo Excel, escolha os visuais da tabela ou da tabela dinâmica de qualquer planilha do painel que você deseja incluir no relatório. É possível selecionar, no máximo, cinco elementos visuais para cada programação.
Se você escolher Excel, uma pasta de trabalho do Excel será gerada como saída final.
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Na guia Datas, escolha a frequência para o relatório no menu suspenso Repetir. Se não tiver certeza, escolha Enviar uma vez (não repetir).
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Em Data de início, escolha a data de início e o runtime para os quais você deseja enviar o primeiro relatório.
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Em Fuso horário, escolha o fuso horário no menu suspenso.
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Na guia E-mail, em Linha de assunto do e-mail, insira uma linha de assunto personalizada ou deixe-a em branco para usar o título do relatório.
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Insira os endereços de e-mail do nome do QuickSight grupo dos usuários ou grupos que você deseja receber o relatório. Você também pode selecionar a caixa Enviar a todos os usuários com acesso para enviar o relatório a todos os usuários que tenham acesso ao painel em sua conta.
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Em Cabeçalho de e-mail, insira o cabeçalho que você deseja que o relatório por e-mail mostre.
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(Opcional) Em Texto do corpo do e-mail, deixe-o em branco ou insira uma mensagem personalizada a ser exibida no início do e-mail.
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(Opcional) Para PDF anexos, você pode escolher Incluir planilha no corpo do e-mail para mostrar a primeira página do PDF instantâneo no corpo do e-mail.
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Escolha o método de anexo que você deseja que o relatório use. As seguintes opções estão disponíveis:
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Anexo de arquivo: faz upload de um anexo do snapshot para o e-mail. O tamanho do e-mail não pode exceder 10 MB. Este limite inclui todos os anexos.
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Link para download: adiciona um link ao corpo do e-mail que os usuários podem acessar para fazer download do relatório de snapshot. Quando um usuário escolhe o link para download, ele é solicitado a fazer login antes que o download do relatório comece. O link expira um ano após o envio do relatório.
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(Opcional e recomendado) Para enviar um exemplo do relatório antes de salvar as alterações, escolha Enviar relatório de teste. Esta opção é exibida ao lado do nome do usuário do proprietário do painel.
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Execute um destes procedimentos:
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(Recomendado) Escolha Salvar para confirmar suas entradas.
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Para enviar um relatório imediatamente, escolha Salvar e executar agora. O relatório será enviado imediatamente, mesmo que a data de início da programação seja futura.
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