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Vorbereiten eines auf Salesforce-Daten basierenden Datasets
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Salesforce-Dataset vorzubereiten.
Zur Vorbereitung eines Salesforce-Datensatzes
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Öffnen Sie ein Salesforce-Dataset für die Vorbereitung, indem Sie eine der folgenden Optionen auswählen:
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Erstellen Sie ein neues Salesforce-Dataset und wählen Sie Edit/Preview data (Daten bearbeiten/in der Vorschau anzeigen) aus. Weitere Informationen zum Erstellen eines neuen Salesforce-Datasets mit einer neuen Salesforce-Datenquelle finden Sie unter Erstellen eines Datensatzes aus Salesforce. Weitere Informationen zum Erstellen eines neuen Salesforce-Datasets mit einer bestehenden Salesforce-Datenquelle finden Sie unter Erstellen eines Datensatzes unter Verwendung einer vorhandenen Salesforce-Datenquelle.
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Öffnen Sie ein bestehendes Salesforce-Dataset für die Bearbeitung über die Seite für die Analyse oder die Seite Your Datasets. Weitere Informationen zum Öffnen eines bestehenden Datasets für die Datenvorbereitung finden Sie unter Bearbeiten von Datensätzen.
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(Optional) Geben Sie auf der Seite für die Datenvorbereitung in der Anwendungsleiste einen Namen in das Feld für den Namen des Datasets ein, wenn Sie den Namen des Datasets ändern möchten. Dieser Name ist standardmäßig der Berichts- oder Objektname.
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(Optional) Ändern Sie die Datenelementauswahl, um entweder Berichte oder Objekte anzuzeigen.
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(Optional) Ändern Sie die Datenauswahl, um einen anderen Bericht oder ein anderes Objekt auszuwählen.
Bei einer langen Liste im Bereich Data können Sie nach einem bestimmten Element suchen, indem Sie einen Suchbegriff in das Feld Search tables eingeben. Alle Elemente, deren Namen den Suchbegriff enthalten, werden angezeigt. Bei der Suche wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Platzhalter werden nicht unterstützt. Wählen Sie das Abbrechen-Symbol (X) rechts neben dem Suchfeld aus, um zur Anzeige aller Elemente zurückzukehren.
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Bereiten Sie die Daten vor, indem Sie eine oder mehrere der folgenden Aktionen durchführen:
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Überprüfen Sie die SPICEIndikator, um zu sehen, ob Sie genug Speicherplatz haben, um den Datensatz zu importieren. Daten importieren in SPICE ist für Salesforce-Datensätze erforderlich. Klicken Sie zum Importieren auf Save & visualize oder Save.
Wenn Sie nicht genug haben SPICE Kapazität: Sie können Felder aus dem Datensatz entfernen oder einen Filter anwenden, um dessen Größe zu verringern. Weitere Informationen zum Hinzufügen und Entfernen von Feldern aus einem Dataset finden Sie unter Auswählen von Feldern.
Anmerkung
Das Tool SPICE Der Indikator wird nicht aktualisiert, um die potenziellen Einsparungen durch das Entfernen von Feldern oder das Filtern der Daten widerzuspiegeln. Es wird weiterhin die Größe des Datasets angezeigt, das dieses beim Abrufen aus der Datenquelle hatte.
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Wählen Sie Save aus, um Ihre Arbeit zu speichern, oder Cancel, um abzubrechen.
Möglicherweise ist auch die Option Save & visualize vorhanden. Ob die Option angezeigt wird, hängt davon ab, von welchem Bildschirm aus Sie gestartet sind. Wenn diese Option nicht angezeigt wird, können Sie eine neue Visualisierung über den Dataset-Bildschirm generieren.
