Uso de acciones personalizadas para filtrar y navegar

Para agregar opciones interactivas a los suscriptores del panel (lectores de QuickSight), cree acciones personalizadas en uno o más elementos visuales de su análisis. Mejorar los paneles con acciones personalizadas ayuda a los usuarios a explorar los datos al agregar más contexto dentro del conjunto de datos. Puede facilitar la búsqueda de detalles y nuevas perspectivas en el mismo cuadro de mando, en otro distinto o en otra aplicación. Puede agregar hasta 10 acciones personalizadas a cada elemento visual de un panel.

Antes de empezar, es útil hacer una planificación. Por ejemplo, identifique los campos que son buenos candidatos para filtrar, para abrir una hoja diferente, para abrir una URL o para enviar un correo electrónico. Para cada hoja, identifique los widgets que muestran estos campos. A continuación, decida qué widgets van a contener acciones. También es una buena idea crear un esquema de nombres para que los nombres de las acciones sean coherentes en todo el análisis. Los nombres coherentes facilitan a la persona que utiliza el análisis la comprensión de lo que hará la acción, además de facilitarle el mantenimiento de las acciones que podría estar duplicando en todo el análisis.

Las acciones solo existen en el widget del panel en el que se crean y funcionan en el contexto de la hoja principal de ese widget y de los campos secundarios que muestra. Solo se pueden crear acciones en determinados tipos de widgets: elementos visuales e información. No se pueden agregar a otros widgets, por ejemplo, controles de filtros o listas. Las acciones personalizadas solo se pueden activar desde el widget donde las crea.

Para activar una acción, la persona que utiliza el análisis puede hacer clic con el botón izquierdo (seleccionar) o con el botón derecho (utilizar el menú contextual) en un punto de datos. Un punto de datos es un elemento del conjunto de datos, por ejemplo, un punto en un gráfico de líneas, una celda en una tabla dinámica, un corte en un gráfico circular, etc. Si la persona hace clic en un elemento visual, se activa la acción de selección. Esta es la acción que actualmente pertenece a la categoría En selección de las Acciones de un análisis. Si, por el contrario, el usuario hace clic con el botón derecho del ratón en un elemento visual, puede elegir entre una lista de acciones de menú. Cualquier acción de la lista es actualmente miembro de la categoría Opción de menú de las Acciones de un análisis. La categoría En selección puede contener una y solo una acción miembro.

De forma predeterminada, la primera acción que se crea se convierte en la acción de selección, la que se activa al hacer clic con el botón izquierdo. Para eliminar una acción de la categoría En selección, cambie la configuración de Activación de la acción a Opción de menú. Después de guardar el cambio, puede establecer la Activación de otra acción en Seleccionar.

Al configurar una acción, puede elegir entre tres tipos de acción: