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Recherchez des cas dans Connect Customer pour afficher les coordonnées du client

Vous pouvez rechercher des cas à l’aide d’une correspondance de mot-clé. Connectez les données de recherche des clients dans tous les champs du système et personnalisés. Les résultats sont triés du cas le plus récemment mis à jour au cas le moins récemment mis à jour.

Si vous figurez sur un contact et que le contact a été associé à un profil client, la recherche est automatiquement filtrée sur les cas du client actuel.

Que vous figuriez ou non sur un contact, vous avez la possibilité d’effectuer une recherche générale. Si vous figurez sur un contact et que vous souhaitez effectuer une recherche au-delà du client actuel, décochez la case Cas concernant un client actuel uniquement.

Afficher un cas

Lorsque vous sélectionnez l’un des cas dans les résultats de la recherche pour afficher le cas, un nouvel onglet s’ouvre. Grâce à des onglets séparés, vous pouvez ouvrir plusieurs dossiers en même temps.

Si vous ajoutez un bloc Cas à un flux et que vous le configurez avec l’option Lier le contact au cas activée, les cas s’ouvrent automatiquement lorsque l’agent accepte le contact.

Flux d’activités

Le flux d’activités affiche les appels, les chats, les tâches et les commentaires, classées des données démarrées le plus récemment aux données démarrées le moins récemment.

Les contacts portent l’indicateur En cours ou Terminé. Si le contact a été terminé, il y aura un Completed/Terminated date/time lien vers les coordonnées qui redirige l'utilisateur directement vers la page des coordonnées.

Seuls les utilisateurs ayant accès à cette page peuvent voir les détails d’un contact donné. Même au sein de cette page, les autorisations sont plus précises, de sorte que différents utilisateurs peuvent voir des informations différentes. Les informations peuvent inclure : des details/contact pièces jointes de contact de base, des transcriptions et des enregistrements avec des catégories d'analyse conversationnelle, des sentiments et des résumés.

En savoir plus

Selon le modèle de dossier conçu, les agents peuvent consulter et renseigner des informations supplémentaires dans l'onglet Plus d'informations.