Connettore Salesforce V2.0

Accedi Console di gestione AWS e apri la Amazon Kendra console.

Dal riquadro di navigazione a sinistra, scegli Indici, quindi scegli l'indice che desideri utilizzare dall'elenco degli indici.

Nella pagina Guida introduttiva, scegli Aggiungi origine dati.

Nella pagina Aggiungi origine dati, scegli il connettore Salesforce, quindi scegli Aggiungi connettore. Se utilizzi la versione 2 (se applicabile), scegli il connettore Salesforce con il tag V2.0 "».

Nella pagina Specifica i dettagli dell'origine dati, inserisci le seguenti informazioni:

1. In Nome e descrizione, per Nome origine dati: inserisci un nome per l'origine dati. È possibile includere trattini ma non spazi.

2. (Facoltativo) Descrizione: inserisci una descrizione opzionale per l'origine dati.

3. Nella lingua predefinita: scegli una lingua per filtrare i documenti per l'indice. Salvo diversa indicazione, la lingua predefinita è l'inglese. La lingua specificata nei metadati del documento ha la precedenza sulla lingua selezionata.

4. In Tag, per Aggiungi nuovo tag: includi tag opzionali per cercare e filtrare le risorse o tenere traccia dei costi. AWS

5. Scegli Next (Successivo).

Nella pagina Definisci accesso e sicurezza, inserisci le seguenti informazioni:

1. URL Salesforce: inserisci l'URL dell'istanza per il sito Salesforce che desideri indicizzare.

2. Autorizzazione: attiva o disattiva le informazioni dell'elenco di controllo degli accessi (ACL) per i tuoi documenti, se disponi di un ACL e desideri utilizzarlo per il controllo degli accessi. L'ACL specifica a quali documenti possono accedere utenti e gruppi. Le informazioni ACL vengono utilizzate per filtrare i risultati della ricerca in base all'accesso dell'utente o del gruppo ai documenti. Per ulteriori informazioni, vedere Filtraggio del contesto utente.

3. Inserisci un segreto esistente o, se ne crei uno nuovo, si apre una finestra AWS Secrets Manager segreta.

   1. Autenticazione: scegli il tipo di autenticazione:

      • Client Credentials Flow (consigliato): utilizza solo client_id e client_secret per le integrazioni da server a server.

      • Username-Password Flow (Legacy): utilizza nome utente, password, token di sicurezza, chiave utente e segreto utente. Obsoleto da Salesforce nell'inverno del 2027.

   2. Nome segreto: un nome per il segreto. Il prefisso 'AmazonKendra-Salesforce-' viene aggiunto automaticamente al tuo nome segreto.

   3. Per Client Credentials Flow:

      • Chiave utente: l'ID del cliente dall'app client esterna Salesforce

      • Segreto per i consumatori: il segreto del cliente contenuto nell'app Salesforce External Client

      • URL di autenticazione: l'URL del tuo dominio personale (ad esempio,). https://<orgDomain>.my.salesforce.com/services/oauth2/token

        Nota

        https://login.salesforce.come non https://test.salesforce.com sono supportati per questo flusso.

   4. Per Username-Password Flow:

      • Nome utente: il nome utente dell'amministratore di Salesforce

      • Password: la tua password di amministratore di Salesforce

      • Token di sicurezza: il token di sicurezza per il tuo account Salesforce

      • Chiave utente: l'ID cliente della tua app Salesforce Connected

      • Segreto per i consumatori: il segreto del cliente della tua app Salesforce Connected

      • URL di autenticazione: per Salesforce Developer Edition, utilizza https://login.salesforce.com/services/oauth2/token il tuo URL di accesso a My Domain (ad esempio,). https://MyCompany.my.salesforce.com Per Salesforce Sandbox Edition, utilizza il nostro URL https://test.salesforce.com/services/oauth2/token di accesso a My Domain (ad esempio,). MyDomainName--SandboxName.sandbox.my.salesforce.com

   5. Scegli Salva autenticazione.

4. Virtual Private Cloud (VPC): puoi scegliere di utilizzare un VPC. In tal caso, è necessario aggiungere sottoreti e gruppi di sicurezza VPC.

5. Identity crawler: specifica se attivare il crawler di identità. Amazon Kendra Il crawler di identità utilizza le informazioni dell'elenco di controllo degli accessi (ACL) dei documenti per filtrare i risultati della ricerca in base all'accesso dell'utente o del gruppo ai documenti. Se disponi di un ACL per i tuoi documenti e scegli di utilizzarlo, puoi anche scegliere di attivare il crawler di identità per configurare il Amazon Kendra filtro del contesto utente dei risultati di ricerca. Altrimenti, se l’identità del crawler è disattivata, tutti i documenti possono essere ricercati pubblicamente. Se desideri utilizzare il controllo degli accessi per i tuoi documenti e il crawler di identità è disattivato, puoi in alternativa utilizzare l'PutPrincipalMappingAPI per caricare le informazioni di accesso di utenti e gruppi per il filtraggio del contesto utente.

6. IAM ruolo: scegli un ruolo esistente o crea un nuovo IAM IAM ruolo per accedere alle credenziali del repository e ai contenuti dell'indice.

   Nota

   IAM i ruoli utilizzati per gli indici non possono essere utilizzati per le origini dati. Se non sei sicuro che venga utilizzato un ruolo esistente per un indice o per le domande frequenti, scegli Crea un nuovo ruolo per evitare errori.

7. Scegli Next (Successivo).

Nella pagina Configura le impostazioni di sincronizzazione, inserisci le seguenti informazioni:

1. Per la scansione degli allegati: seleziona questa opzione per eseguire la scansione di tutti gli oggetti Salesforce allegati.

2. Per gli oggetti standard, gli oggetti standard con allegati e gli oggetti standard senza allegati e gli articoli della conoscenza: seleziona le entità o i tipi di contenuto di Salesforce che desideri scansionare.

3. È necessario fornire informazioni di configurazione per l’indicizzazione di almeno uno degli oggetti standard, degli articoli di conoscenza o dei feed di Chatter. Se scegli di eseguire la scansione degli articoli della conoscenza, devi specificare i tipi di articoli di conoscenza da indicizzare. Puoi scegliere tra bozze pubblicate, archiviate e allegati.

   Filtro Regex: specifica un modello regex per includere elementi del catalogo specifici.

Per una configurazione aggiuntiva:

Modalità di sincronizzazione: scegli come aggiornare l'indice quando il contenuto dell'origine dati cambia. Quando sincronizzi l'origine dati con Amazon Kendra per la prima volta, tutto il contenuto viene sottoposto a scansione e indicizzato per impostazione predefinita. È necessario eseguire una sincronizzazione completa dei dati se la sincronizzazione iniziale non è riuscita, anche se non si sceglie la sincronizzazione completa come opzione della modalità di sincronizzazione.

Scegli Next (Successivo).

Nella pagina Imposta le mappature dei campi, inserisci le seguenti informazioni:

1. Per l'articolo di conoscenza standard, Allegati agli oggetti standard e Mappature dei campi suggerite aggiuntive: seleziona dall'origine dati predefinita Amazon Kendra generata i campi che desideri mappare al tuo indice.

   Nota

   È richiesto il mapping dell'indice a. _document_body Non è possibile modificare la mappatura tra il campo Salesforce ID e il campo Amazon Kendra _document_id . Puoi mappare qualsiasi campo Salesforce ai campi dell'indice Amazon reserved/default Kendra del titolo o del corpo del documento.

   Se assegni un campo Salesforce ai campi del titolo e del corpo del documento Amazon Kendra, Amazon Kendra utilizzerà i dati dei campi del titolo e del corpo del documento nelle risposte di ricerca.

2. Aggiungi campo: per aggiungere campi di origine dati personalizzati per creare un nome di campo indice a cui mappare e il tipo di dati del campo.

3. Scegli Next (Successivo).

Nella pagina Rivedi e crea, verifica che le informazioni inserite siano corrette, quindi seleziona Aggiungi origine dati. Puoi anche scegliere di modificare le tue informazioni da questa pagina. L'origine dati verrà visualizzata nella pagina Origini dati dopo che l'origine dati è stata aggiunta correttamente.