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Preparazione di un set di dati basato sui dati Salesforce
Attieniti alla procedura seguente per preparare un set di dati Salesforce.
Preparazione di un set di dati Salesforce
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Aprire un set di dati Salesforce per la preparazione scegliendo una delle opzioni seguenti:
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Creare un nuovo set di dati Salesforce, quindi scegliere Modifica/Anteprima dati. Per ulteriori informazioni sulla creazione di un nuovo set di dati Salesforce utilizzando una nuova origine dati Salesforce, consulta Creazione di un set di dati da Salesforce. Per ulteriori informazioni sulla creazione di un nuovo set di dati Salesforce utilizzando un'origine dati Salesforce esistente, consulta Creazione di un set di dati mediante un'origine dati Salesforce.
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Dalla pagina di analisi o dalla pagina Il tuo Set di dati aprire un set di dati Salesforce esistente per procedere con la modifica. Per ulteriori informazioni sull'apertura di un set di dati esistente per la preparazione dei dati, consulta Modifica di set di dati.
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(Facoltativo) Per cambiare il nome del set di dati, nella pagina di preparazione dei dati digitare un nome nella casella del nome del set di dati sulla barra delle applicazioni. Il nome predefinito è il nome del report o dell'oggetto.
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(Facoltativo) Cambiare selezione dell'elemento dei dati per visualizzare report o oggetti.
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(Facoltativo) Cambiare selezione dei dati per scegliere un report o un oggetto diversi.
Se nel riquadro Dati è riportato un lungo elenco, è possibile ricercare una voce specifica digitando un termine di ricerca nella casella Cerca tabelle. Viene visualizzata qualsiasi voce il cui nome contiene il termine di ricerca. La ricerca prevede una distinzione tra lettere maiuscole e minuscole e non supporta i caratteri jolly. Scegliere l'icona di annullamento (X) a destra della casella di ricerca per tornare alla visualizzazione di tutte le voci.
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Preparare i dati eseguendo una o più delle seguenti procedure:
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Controlla il SPICEindicatore per vedere se hai abbastanza spazio per importare il set di dati. Importazione di dati in SPICE è necessario per i set di dati Salesforce. L'importazione viene eseguita quando si scelgono Save & visualize (Salva e visualizza) o Salva.
Se non ne hai abbastanza SPICE capacità, puoi rimuovere campi dal set di dati o applicare un filtro per ridurne le dimensioni. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta e la rimozione di campi da un set di dati, consulta Selezione di campi.
Nota
Il SPICE l'indicatore non si aggiorna per riflettere i potenziali risparmi derivanti dalla rimozione dei campi o dal filtraggio dei dati. ma continua a riflettere le dimensioni del set di dati così come è stato recuperato dall'origine dati.
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Scegliere Salva per salvare il lavoro o Annulla per annullarlo.
Potrebbe anche essere visualizzata l'opzione Save & visualize (Salva e visualizza), a seconda della schermata da cui si è iniziata la procedura. Se questa opzione non è disponibile, è possibile creare una nuova visualizzazione a partire dalla schermata del set di dati.
