Configurar a integração de aplicações para o Salesforce - Amazon Connect

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Configurar a integração de aplicações para o Salesforce

Se você se integra ao Salesforce para criação de eventos, o Amazon Connect também usa AppFlow a Amazon para inserir os dados. EventBridge Isso se deve à forma como o Salesforce envia eventos por meio das APIs da Amazon AppFlow . Para saber mais sobre como o Amazon Connect usa EventBridge AppFlow os recursos da Amazon para potencializar as integrações do Salesforce, consulte esta postagem no blog: Criando integrações do Salesforce com a Amazon e a Amazon. EventBridge AppFlow

nota

Se você usa políticas personalizadas AWS Identity and Access Management (IAM), para obter uma lista das permissões do IAM necessárias para configurar as tarefas do Amazon Connect, consultePágina Tasks.

Para integrar o Salesforce para criação de tarefas
  1. Abra o console do Amazon Connect em https://console.aws.amazon.com/connect.

  2. Na página Instâncias, escolha o alias da instância. O alias da instância também é o nome da instância, que aparece no URL do Amazon Connect. A imagem a seguir mostra a página Instâncias da central de atendimento virtual do Amazon Connect, com uma caixa ao redor do alias da instância.

    Página Instâncias da central de atendimento virtual do Amazon Connect e o alias da instância.
  3. Escolha Tarefas e, em seguida, escolha Adicionar uma aplicação.

    A página Tarefas e o botão Adicionar uma aplicação.
  4. Na página Selecionar aplicação, escolha Salesforce.

  5. Analise os requisitos da aplicação listados na página Selecionar aplicação.

    A imagem a seguir mostra os requisitos do Salesforce.

    A página Seleção da aplicação.
    1. Para verificar se o Salesforce é compatível com a Amazon AppFlow, faça login no Salesforce, por exemplo, https://[instance_name].my.salesforce.com.

      Importante

      Verifique se você habilitou a Captura de dados alterados no Salesforce. A imagem a seguir mostra um exemplo da página Captura de dados alterados no Salesforce, na qual você seleciona as entidades do chamado:

      A página Captura de dados alterados.
  6. Depois de verificar os requisitos do Salesforce, na página Selecionar aplicação, escolha Avançar.

  7. Na página Estabelecer conexão, escolha uma das seguintes opções:

    • Usar uma conexão existente. Isso permite que você reutilize EventBridge recursos existentes vinculados aos AppFlow fluxos da Amazon que você possa ter criado em sua AWS conta.

    • Criar uma nova conexão: insira as informações exigidas pela aplicação externa.

      1. Insira o URL da instância da aplicação. Esse URL é usado para criar links diretos para as tarefas criadas na aplicação externa.

      2. Forneça um nome amigável para sua conexão, por exemplo, Salesforce - Instância de teste. Posteriormente, ao adicionar regras, você fará referência a esse nome amigável.

      3. Especifique se esse é um ambiente de produção ou sandbox.

    A página Estabelecer conexão.
  8. Escolha Fazer login no Salesforce.

  9. No Salesforce, escolha permitir o acesso a Amazon Connect Embedded Login App [Região].

    A página de login do Salesforce, o prompt de permissão de acesso.
  10. Depois que o Amazon Connect se conectar ao Salesforce, acesse o Salesforce e verifique se a política de token de atualização do Amazon Connect Embedded Login App está definida como O token de atualização é válido até ser revogado. Isso concede à Amazon AppFlow acesso para extrair dados da sua conta do Salesforce sem precisar se autenticar novamente.

  11. Na página Estabelecer conexão, selecione a caixa mostrada na imagem a seguir e escolha Avançar.

    A página Estabelecer conexão.
  12. Na página Revisar e integrar, verifique se o Status da conexão é Conectado e escolha Integração completa.

    A página Analisar e integrar.
  13. Na página Tarefas, a nova conexão é listada.

    A página Tarefas.

Tudo pronto! Em seguida, adicione regras que digam ao Amazon Connect quando criar uma tarefa e como encaminhá-la. Para obter instruções, consulte Criar regras que gerem tarefas para integrações de terceiros.

O que fazer quando uma conexão não é estabelecida

Uma conexão pode não ser estabelecida para o Salesforce se você não seguir as instruções ao lado das caixas de seleção para verificar se ela é compatível com a Amazon. AppFlow

Um erro comum é não configurar a entidade Caso nas configurações de Captura de dados alterados para capturar esses eventos. Para corrigir:

  1. Faça login no Salesforce, acesse Captura de dados alterados e selecione a entidade Caso.

    A página Captura de dados alterados.
  2. Abra o AppFlow console da Amazon em https://console.aws.amazon.com/appflow) para selecionar o fluxo que acabou de ser criado e, em seguida, escolha Ativar fluxo.

    O fluxo no AppFlow console da Amazon.

Como alternativa, talvez você precise excluir a conexão e o fluxo do Amazon AppFlow Salesforce e começar de novo.