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Imposta controlli di accesso basati su tag sulle valutazioni delle prestazioni
Connect Customer consente alle aziende di limitare l'accesso a specifici moduli di valutazione delle prestazioni, impedendo l'accesso non autorizzato ai modelli di moduli di valutazione e alle valutazioni completate. Le aziende possono fornire ai manager l'accesso per modificare o utilizzare solo i modelli di modulo di valutazione pertinenti alla loro linea o funzione aziendale, migliorando la sicurezza e rendendo più facile per i manager selezionare il modulo giusto durante il completamento delle valutazioni. Inoltre, sia ai manager che agli agenti può essere impedito di visualizzare determinate valutazioni completate. Ad esempio, è possibile impedire agli agenti di visualizzare le valutazioni dei test compilate con un modello di modulo che deve ancora essere finalizzato.
Puoi iniziare etichettando i moduli di valutazione, ad esempio «Reparto: Nuovo cliente». Quando si etichetta un modulo di valutazione, anche tutte le valutazioni successive compilate con il modulo di valutazione hanno lo stesso tag. È quindi possibile abilitare i controlli di accesso basati su tag ai moduli di valutazione e alle valutazioni all'interno dei profili di sicurezza degli utenti per i quali si desidera limitare l'accesso a moduli di valutazione e valutazioni specifici. Una volta abilitato il controllo degli accessi basato su tag sui moduli di valutazione, gli utenti potranno modificare solo moduli di valutazione specifici nella pagina Moduli di valutazione. In Contact Search, gli utenti potranno cercare solo i moduli di valutazione a cui hanno accesso e utilizzare i moduli di valutazione per avviare le valutazioni. Analogamente, all'interno di Connect Customer Dashboards, gli utenti potranno visualizzare solo i punteggi aggregati dei moduli di valutazione a cui hanno accesso. Tag-based il controllo dell'accesso alle valutazioni limita gli utenti a poter visualizzare solo valutazioni specifiche nella pagina dei dettagli di contatto. Ad esempio, se una valutazione specifica deve essere visibile solo a determinate persone, ad esempio per le indagini sulle frodi, puoi impedire agli agenti di visualizzare tali valutazioni nella pagina Dettagli di contatto.
Note importanti
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Dopo aver abilitato il controllo degli accessi basato su tag sulle valutazioni, gli utenti perderanno l'accesso a tutte le valutazioni prima di etichettare il modulo di valutazione. Se stai già utilizzando le valutazioni delle prestazioni, ti consigliamo di etichettare prima i moduli di valutazione e accumulare le valutazioni nell'arco di diversi mesi, prima di abilitare l'accesso basato sui tag alle valutazioni.
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Ti consigliamo di utilizzare un solo tag su un modulo di valutazione (ad esempio, «Reparto: nuovo cliente») durante la configurazione dell'accesso basato su tag. Sebbene sia possibile assegnare e consentire l'accesso a più tag, ciò crea complessità. Questo viene discusso più dettagliatamente di seguito.
Etichettatura dei moduli di valutazione
È possibile contrassegnare i moduli di valutazione durante la creazione di un nuovo modulo di valutazione o aggiornando un modulo di valutazione esistente. I tag che puoi aggiungere a un modulo di valutazione dipenderanno dal controllo di accesso basato sui tag concesso ai tuoi profili di sicurezza:
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Se il tuo profilo di sicurezza non ha controlli di accesso basati su tag configurati per i moduli di valutazione, puoi creare o aggiornare un modulo con qualsiasi tag.
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Se hai un profilo di sicurezza con controllo degli accessi basato su tag abilitato su un modulo di valutazione, i tag del modulo di valutazione del tuo profilo di sicurezza verranno aggiunti automaticamente durante la creazione dei moduli di valutazione tramite l'interfaccia utente di Connect Customer. In questo scenario non sarà possibile aggiornare i tag sui moduli di valutazione.
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Se disponi di più profili di sicurezza, devi aggiungere tutti i tag di uno dei tuoi profili di sicurezza al modulo di valutazione durante la creazione o l'aggiornamento di un modulo di valutazione. Ad esempio, se uno dei tuoi profili di sicurezza ti consente di accedere a «Reparto: Vendite» e un altro ti concede l'accesso a «Reparto: Conservazione», devi aggiungere il tag «Reparto: Vendite» o «Reparto: Conservazione» nel modulo di valutazione. Durante la creazione di un modulo di valutazione, i tag di uno dei tuoi profili di sicurezza verranno aggiunti automaticamente.
Di seguito sono riportati i passaggi per aggiungere tag a un modulo di valutazione.
Durante la creazione di un modulo di valutazione
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Ti verrà richiesto di aggiungere tag a un modulo di valutazione al momento della creazione (vediCreazione di un modulo di valutazione).
Durante la modifica di un modulo di valutazione
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Apri il modulo di valutazione con un profilo di sicurezza con l'autorizzazione Moduli di valutazione - gestisci le definizioni dei moduli - Modifica.
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Scegli l'icona di modifica accanto ai tag.
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Aggiorna i tag.
Nota
Le modifiche ai tag vengono applicate immediatamente a tutte le versioni del modulo. L'aggiornamento dei tag non richiede il salvataggio o l'attivazione del modulo.
Ereditarietà dei tag dai moduli di valutazione alle valutazioni
Durante la creazione di una valutazione dall'interfaccia utente di Connect Customer, i tag del modulo di valutazione vengono copiati nella valutazione al momento della creazione. Ad esempio, se il modulo di valutazione è etichettato come «Reparto: Vendite», anche la valutazione creata con questa valutazione avrà lo stesso tag. Se il modulo di valutazione contiene più tag (Reparto: Vendite, Prodotto: Lavastoviglie), anche questi verranno trasferiti alla valutazione, a condizione che sia possibile creare una valutazione con tali tag (discussi più dettagliatamente nella sezione successiva).
Nota
I tag vengono copiati solo nelle nuove valutazioni. Se disponi di valutazioni esistenti, l'aggiunta o l'aggiornamento dei tag nei moduli di valutazione non modificherà le valutazioni sulle valutazioni completate storicamente.
Imposta l'accesso basato su tag ai moduli di valutazione e alle valutazioni
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Accedi a Connect Customer con un profilo utente che ha accesso a Profili di sicurezza - Permessi di visualizzazione e modifica.
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Vai alla pagina Utenti > Profili di sicurezza all'interno dei profili di sicurezza e seleziona un profilo di sicurezza che desideri modificare.
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Scegli Mostra opzioni avanzate.
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Seleziona Consenti: controllo Tag-based degli accessi.
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In Risorse, seleziona Moduli di valutazione e Valutazioni dei contatti.
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Inserisci il tag che desideri utilizzare per limitare l'accesso.
Se disponi di valutazioni esistenti, abilitando l'accesso basato su tag alle valutazioni dei contatti, le persone che hanno già accesso alle valutazioni perderanno l'accesso alle valutazioni cronologiche. Per mantenere l'accesso alle valutazioni cronologiche puoi:
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Inizia etichettando i moduli. Ciò comporterebbe che tutte le valutazioni eseguite successivamente rechino lo stesso tag. Dopo aver accumulato diverse valutazioni per diversi mesi, puoi abilitare l'accesso basato sui tag.
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L'amministratore tecnico può utilizzare l'API per etichettare qualsiasi valutazione storica. TagResource
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Abilita l'accesso basato su tag sui moduli di valutazione ma non sulle valutazioni dei contatti. Ciò potrebbe essere auspicabile in situazioni in cui esiste già un sistema di sicurezza che limita l'accesso ai contatti accessibili. Ad esempio, i supervisori potrebbero già essere limitati all'accesso ai contatti all'interno della propria gerarchia e potresti voler concedere ai tuoi supervisori l'accesso a tutte le valutazioni su tali contatti.
Se hai abilitato il controllo degli accessi basato su tag nelle valutazioni dei contatti, ti consigliamo di mantenere la coerenza con l'accesso basato sui tag nei moduli di valutazione. Si raccomanda inoltre che i profili di sicurezza degli utenti abbiano accesso a tutti i tag dei moduli che devono utilizzare. Ad esempio, se un utente deve utilizzare un modulo con i tag «Reparto: Nuovo cliente», «Prodotto: Assicurazione auto», il controllo degli accessi del suo profilo di sicurezza deve essere abilitato per entrambi i tag nei moduli di valutazione e nelle valutazioni dei contatti. Se hanno solo uno dei tag, la creazione manuale di una valutazione nell'interfaccia utente avrà esito negativo.
Limitazione dell'accesso ai moduli di valutazione automatici in fase di test
Tag-based-access-control può essere utilizzato per eseguire test di valutazione automatizzati in produzione, senza rivelare i risultati della valutazione ad agenti e supervisori. Ciò è utile se state già utilizzando i moduli di valutazione in produzione. Un esempio di configurazione è il seguente:
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Nella pagina dei moduli di valutazione, contrassegna i moduli di valutazione che sono attivi e devono essere visibili agli agenti e ai supervisori con la dicitura «In corso: Sì»
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In Utenti > Profili di sicurezza, puoi attivare il controllo degli accessi basato su tag sui moduli di valutazione e sulle valutazioni, limitando l'accesso di agenti e supervisori ai moduli con il tag «» Live:Yes
Nota
Prima di abilitare il controllo degli accessi basato su tag, potresti volere una cronologia sufficiente per accumulare, ad esempio, 2 mesi di valutazioni, poiché ciò comporterebbe una perdita delle valutazioni storiche
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I moduli di valutazione automatici che sono ancora in fase di test possono essere contrassegnati come "Live:No«, impedendo che siano visibili da agenti e supervisori
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Ai responsabili della qualità responsabili della creazione dei moduli di valutazione può essere concesso l'accesso ai moduli di valutazione senza restrizioni basate sui tag. In alternativa, è possibile assegnare due profili di sicurezza ai responsabili della qualità:
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Il primo consentirebbe loro di accedere ai moduli di valutazione e alle valutazioni con il tag «Live: No»
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Il secondo consentirebbe loro l'accesso ai moduli di valutazione e alle valutazioni con il tag «Live: Yes»
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Quando sarai pronto per iniziare a pubblicare le valutazioni automatiche, puoi duplicare il modulo e modificare il tag in «Live: Yes». Il modulo originale quando era in fase di test dovrebbe continuare a riportare l'etichetta «Live: No». Ciò garantisce che supervisori e agenti non possano visualizzare i punteggi di valutazione aggregati storici nelle dashboard quando il modulo era in fase di test.
Controllo degli accessi basato su tag durante l'impostazione delle regole per l'invio di valutazioni automatiche
Puoi creare una regola per inviare valutazioni automatiche solo utilizzando un modulo a cui hai accesso. Ad esempio, supponiamo che esista un modulo di valutazione automatizzato Auto Insurance Sales Scorecard con i tag «Reparto: Nuovo cliente», «Prodotto: Assicurazione auto» e che il tuo profilo di sicurezza ti consenta di accedere al tag «Dipartimento: Nuovo cliente» per i moduli di valutazione. Quindi sarai in grado di impostare una regola per l'invio automatico delle valutazioni utilizzando il modulo Auto Insurance Sales Scorecard.
Controllo degli accessi basato su tag durante l'impostazione delle sessioni di calibrazione
In qualità di amministratore di una sessione di calibrazione, puoi creare una sessione di calibrazione solo con i moduli di valutazione a cui hai accesso.
