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在 “连接客户案例” 中将案例导出到 CSV
在代理工作区中搜索案例时，可以选择一个或多个案例并将其导出到 CSV 文件中。导出的文件包含您选择的案例字段值，其格式可在 Microsoft Excel 或 Google 表格等电子表格应用程序中使用。这对于生成报告、与利益相关者共享案例数据或进行离线分析很有用。
先决条件
要导出案例，代理人的安全配置文件必须包括案例 - 出口许可。没有此权限，案例搜索视图中不会显示 “导出” 按钮。如果尚未授予案例的查看权限，则启用 “导出” 会自动授予该权限。有关配置安全配置文件的信息，请参阅Connect 客户案例的安全配置文件权限。
如何导出案例
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在代理工作区中，导航至案例搜索视图。
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使用搜索过滤器查找要导出的案例。
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使用搜索结果表中的复选框选择一个或多个案例。
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选择 “导出” 按钮。导出模式打开并显示所选案例的数量。
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在导出模式中，选择要包含的列，然后选择导出。有关更多信息，请参阅 选择列。
选择要导出的列
在导出模式中，您可以选择在 CSV 文件中包含哪些列：
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默认情况下，搜索结果表中当前显示的所有列都是预先选择的。
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使用列导出多选下拉列表来添加或删除字段。您可以键入来筛选列表。
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必须至少选择一列。如果未选择任何列，“导出” 按钮将被禁用。
选择 “导出” 以生成和下载 CSV 文件，或选择 “取消” 关闭模态而不导出。
CSV 文件格式
导出的 CSV 文件具有以下特征：
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文件名 -文件命名
Cases-export-YYYY-MM-DD.csv，其中日期反映了导出的开始时间。 -
编码 — UTF-8 使用字节顺序标记 (BOM)，可确保在电子表格应用程序中打开文件时字符呈现正确。
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标题 -第一行以列标题的形式包含每个选定字段的显示名称。
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列顺序 -列的显示顺序与它们在搜索结果表中的显示顺序相同。
字段值在 CSV 中的显示方式
导出支持所有案例字段类型。下表介绍了 CSV 输出中每种类型的格式。
| 字段类型 | 它在 CSV 中的显示方式 |
|---|---|
| 文本 | 按原样导出。 |
| 数字 | 根据代理的区域设置进行格式化。 |
| Date/time | 根据代理的区域使用中等日期样式和短时间样式进行格式化。 |
| 布尔值 | 显示为对或错。 |
| Single-select | 显示的是选项的显示名称，而不是内部值。 |
| 用户 | 用户的显示名称已解析并显示。 |
| 队列 | 显示队列的显示名称。 |
| 标签 | 所有标签都用逗号连接。 |
没有值的字段将导出为空单元格。
下载并确认
选择 “导出” 后，CSV 文件会立即下载到浏览器的默认下载文件夹。成功横幅确认导出并显示文件名。
如果导出失败，则会显示错误横幅。再次选择 “导出” 以重试。
