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针对性能评估设置基于标签的访问控制
Connect Customer 使企业能够限制访问特定的绩效评估表，防止未经授权访问评估表模板和已完成的评估。企业可以向经理提供修改或仅使用与其业务领域或职能相关的评估表模板的权限，从而提高安全性，并使经理在完成评估时更容易选择正确的表格。此外，可以限制经理和代理查看某些已完成的评估。例如，您可以限制代理查看填写了尚未最终确定的表单模板的测试评估。
您可以先标记评估表，例如 “部门：新客户”。当你给评估表添加标签时，用评估表填写的所有后续评估也带有相同的标签。然后，您可以对评估表单和评估的访问权限启用基于标签的访问控制，并在安全配置文件中限制其访问权限的用户的安全配置文件中。在评估表单上启用基于标签的访问控制后，用户将只能修改评估表页面上的特定评估表。在联系人搜索中，用户只能搜索他们有权访问的评估表，并使用评估表开始评估。同样，在 Connect 客户控制面板中，用户只能查看他们有权访问的评估表的汇总分数。 Tag-based 对评估的访问控制限制用户只能在 “联系信息” 页面上查看特定的评估。例如，如果特定的评估仅对某些角色可见，例如欺诈调查，则您可以限制代理在 “联系方式” 页面上查看这些评估。
重要提示
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在对评估启用基于标签的访问控制后，用户在标记评估表之前将失去对任何评估的访问权限。如果您已经在使用绩效评估，我们建议您先标记评估表并在几个月内累积评估，然后再启用基于标签的评估访问权限。
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我们建议在配置基于标签的访问权限时在评估表上使用单一标签（例如，“部门：新客户”）。尽管可以分配和允许对多个标签进行访问，但这会带来复杂性。下文将对此进行更详细的讨论。
标记评估表
您可以在创建新的评估表时标记评估表单，也可以通过更新现有评估表来标记评估表单。您可以向评估表中添加的标签将取决于您的安全配置文件中授予的基于标签的访问控制：
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如果您的安全配置文件没有为评估表配置基于标签的访问控制，则您可以使用任何标签创建或更新表单。
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如果您有一个在评估表上启用了基于标签的访问控制的安全配置文件，则在通过 Connect Customer UI 创建评估表单时，将自动添加安全配置文件中的评估表单标签。在这种情况下，您将无法更新评估表上的标签。
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如果您有多个安全配置文件，则在创建或更新评估表时，必须将其中一个安全配置文件中的所有标签添加到评估表中。例如，如果您的一个安全配置文件授予您访问 “部门：销售” 的权限，而另一个安全配置文件授予您访问 “部门：留存” 的权限，则您必须在评估表上添加 “部门：销售” 或 “部门：留存” 标签。创建评估表时，系统将自动添加您的一个安全配置文件中的标签。
以下是向评估表添加标签的步骤。
在创建评估表时
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创建评估表时，系统将提示您在评估表中添加标签（参见创建评估表）。
编辑评估表时
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使用具有评估表单-管理表单定义 - 编辑权限的安全配置文件打开评估表。
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选择标签旁边的编辑图标。
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更新标签。
注意
标签更改会立即应用于表单的所有版本。更新标签不需要您保存或激活表单。
从评估表到评估的标签继承
从 Connect Customer 用户界面创建评估时，评估表中的标签将在创建时复制到评估中。例如，如果评估表被标记为 “部门：销售”，则使用此评估创建的评估也将带有相同的标签。如果评估表包含多个标签（部门：销售，产品：洗碗机），则这些标签也将结转到评估中，前提是您有权使用这些标签创建评估（将在下一节中详细讨论）。
注意
标签仅复制到新的评估中。如果您已有评估，则在评估表上添加或更新标签不会更改过去完成的评估的评估。
设置基于标签的评估表和评估访问权限
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使用有权访问安全配置文件-查看和编辑权限的用户配置文件登录 “连接客户”。
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转到安全配置文件中的用户 > 安全配置文件页面，然后选择要修改的安全配置文件。
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选择 “显示高级选项” 。
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选择 “允许： Tag-based 访问控制” 。
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在 “资源” 下，选择 “评估表” 和 “联系评估” 。
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输入要用于限制访问的标签。
如果您已有评估，则启用基于标签的联系人评估访问权限将导致已经有权访问评估的个人失去对历史评估的访问权限。要保留对历史评估的访问权限，您可以：
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首先为表单添加标签。这将导致随后进行的任何评估都带有相同的标签。在累积了几个月的评估后，您可以启用基于标签的访问权限。
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您的技术管理员可以使用 TagResource API 标记任何历史评估。
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在评估表上启用基于标签的访问权限，但不启用联系人评估。在已经存在安全措施限制了联系人访问权限的情况下，这可能是可取的。例如，主管可能已经被限制访问其自身层次结构中的联系人，而您可能希望授予主管访问这些联系人所有评估的权限。
如果您在联系人评估中启用了基于标签的访问控制，则建议与评估表中基于标签的访问权限保持一致。 还建议用户的安全配置文件有权访问他们需要使用的表单上的所有标签。例如，如果用户需要使用带有 “部门：新客户”、“产品：汽车保险” 标签的表单，则他们的安全配置文件应在评估表和联系人评估中为这两个标签启用访问控制。如果他们只有一个标签，则在用户界面中手动创建评估将失败。
限制访问正在测试的自动评估表单
Tag-based-access-control 可用于在生产环境中运行自动评估测试，无需向代理和主管透露评估结果。如果您已经在生产中使用评估表，这很有用。示例设置如下所示：
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在评估表页面上，将已上线且代理和主管可以看到的评估表标记为 “实时：是”
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在 “用户” > “安全配置文件” 上，您可以对评估表单和评估开启基于标签的访问控制，限制代理和主管访问带有 “” Live:Yes 标签的表单
注意
在启用基于标签的访问控制之前，您可能需要足够的历史记录来累积，例如 2 个月的评估，因为这将导致历史评估丢失
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仍在测试中的自动评估表可以标记为 Live:No “”，以防止代理和主管看到它们
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负责创建评估表的质量经理可以不受标签限制地访问评估表。或者，您可以向质量经理分配两个安全配置文件：
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第一个将允许他们访问标有 “Live: No” 标签的评估表和评估
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第二个将允许他们访问带有 “Live：是” 标签的评估表和评估
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准备好使用自动评估功能后，您可以复制表单，并将标签更改为 “Live: Yes”。测试时的原始表格应继续带有 “Live: No” 的标签。这样可以确保在测试表单时，主管和代理无法在仪表板中看到历史汇总的评估分数。
在设置规则以提交自动评估时进行基于标签的访问控制
您只能创建规则，使用您有权访问的表单提交自动评估。例如，假设有一个自动评估表单 “汽车保险销售记分卡”，标签为 “部门：新客户”、“产品：汽车保险”，并且您的安全配置文件允许您访问评估表的 “部门：新客户” 标签。然后，您将能够使用汽车保险销售记分卡表格设置自动提交评估的规则。
设置校准会话时进行基于标签的访问控制
作为校准会话的管理员，您只能使用自己有权访问的评估表创建校准会话。
