准备基于 Salesforce 数据的数据集 - Amazon QuickSight

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准备基于 Salesforce 数据的数据集

要准备 Salesforce 数据集，请按照以下过程操作。

准备 Salesforce 数据集

  1. 通过选择以下选项之一打开用于数据准备的 Salesforce 数据集：

    • 新建一个 Salesforce 数据集，然后选择编辑/预览数据。有关使用新的 Salesforce 数据源创建新的 Salesforce 数据集的更多信息，请参阅从 Salesforce 创建数据集。有关使用现有 Salesforce 数据源创建新的 Salesforce 数据集的更多信息，请参阅使用现有的 Salesforce 数据来源创建数据集。

    • 从分析页面或您的数据集页面打开现有的 Salesforce 数据集进行编辑。有关打开现有数据集以准备数据的更多信息，请参阅编辑数据集。

  2. （可选）如果要更改数据集名称，请在数据准备页面的应用程序栏上的数据集名称框中输入名称。该名称默认为报告或对象名称。

  3. (可选) 更改数据元素选择以查看报表或对象。

  4. (可选) 更改数据选择以选择不同的报表或对象。

    如果数据窗格中显示的列表过长，您可以通过在搜索表框中输入搜索词来搜索并找到特定的项目。系统会显示名称中包含该搜索词的任何项目。搜索不区分大小写，不支持通配符。要查看所有项目，请选择搜索框右侧的取消图标 (X) 返回。

  5. 通过执行以下一个或多个操作来准备数据：

  6. 查看 SPICE用于查看您是否有足够的空间来导入数据集的指示器。将数据导入 SPICE 是 Salesforce 数据集所必需的。当您选择 Save & visualize 或 Save 时，导入操作开始。

    如果你还不够 SPICE 容量，您可以从数据集中移除字段或应用过滤器来减小其大小。有关添加和删除数据集字段的更多信息，请参阅选择字段。

    注意

    这些区域有：SPICE 指标不会更新以反映删除字段或筛选数据可能节省的费用。它继续反映从数据源检索的数据集的大小。

  7. 选择 Save 保存工作，或选择 Cancel 取消工作。

    您可能还会看到 Save & visualize。根据从中开始的屏幕，可能会显示该选项。如果系统未显示该选项，您可以通过从数据集屏幕启动来创建新的可视化。